ACCA（特許公認(rèn)會計師公會）近日聯(lián)合上海市注冊會計師協(xié)會、上海眾華滬銀會計師事務(wù)所共同舉行專場研討會，探討專業(yè)會計師的財富管理之路。
　　財富管理是近年來在我國金融服務(wù)業(yè)中出現(xiàn)的一個新名詞，也是當(dāng)今和未來全球金融發(fā)展的大趨勢。“財富管理”，顧名思義，就是管理個人和機(jī)構(gòu)的財富。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，在國際富豪榜上的中國高端人士不斷增加，如何選擇合適的財富管理人，讓財富穩(wěn)健地保值增值成為一個課題。與此同時，上海國際金融中心建設(shè)各方面都在快速推進(jìn)，其中策略之一，是讓上海在金融市場中心的基礎(chǔ)上成為財富和資產(chǎn)管理中心。目前上海已經(jīng)是國內(nèi)資產(chǎn)與財富管理的中心之一，官方信息顯示，在公募基金方面，上海的公司數(shù)量占了全國的一半，管理的資產(chǎn)規(guī)模占到全國的三分之一。在銀行高端理財方面，工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行的高端理財管理中心均設(shè)在上海?？梢?，今后無論是個人還是機(jī)構(gòu)，都越來越需要具備財富管理技能的專業(yè)人士。
　　為此， ACCA與上注協(xié)首次合作舉辦“專業(yè)會計師財富管理”研討會，旨在幫助ACCA會員和中國注冊會計師協(xié)會會員更好地了解財富管理所需的各項技能。
　　上海市注冊會計師協(xié)會考試培訓(xùn)部主任在活動上表示，此次借助ACCA的專業(yè)資源，我們?yōu)殡p方會員提供了很好的學(xué)習(xí)交流平臺。未來財富管理的競爭核心在人才而不是機(jī)構(gòu)，專業(yè)會計師憑借扎實(shí)的財會技能，未來在財富管理上將發(fā)揮得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
　　研討會上，ACCA亞太區(qū)教育事務(wù)總監(jiān)Rhys Johnson簡述了理財經(jīng)理常用的理財工具和技巧；分析了會計師事務(wù)所提供理財服務(wù)的優(yōu)勢與劣勢，以及需要滿足的技能培訓(xùn)需求。上海眾華滬銀會計師事務(wù)所主任會計師、ACCA資深會員孫勇則解析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境對財富管理的重要性以及不同財富管理理念對財富的影響。
　　來自君合律師事務(wù)所的合伙人謝青律師，中國工商銀行私人銀行部投資顧問、ACCA資深會員李兵和中?；鸸芾碛邢薰矩敻还芾碇行睦碡敻笨偙O(jiān)楊曄共同就如何尋找保值增值、風(fēng)險和收益之間的平衡點(diǎn)發(fā)表了各自觀點(diǎn)，為與會來賓開闊了視野。
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