2023年浙江民泰商業(yè)銀行理財經理崗招聘公告
 
理財經理崗
 
招聘類別：社會招聘    工作性質：全職   薪資范圍：面議     招聘人數(shù)：若干
 
工作地點：上海市
 
工作職責：
 
1、嚴格按照國家法律法規(guī)和我行的各項規(guī)章制度及業(yè)務政策辦理業(yè)務，遵守理財經理日常規(guī)范。
 
2、根據理財經理考核辦法，積極做好貴賓理財客戶金融資產維護工作，完成貴賓理財卡的發(fā)放，做好優(yōu)質客戶的增值服務。
 
3、熟悉個人金融服務所涉及的銀行業(yè)務、投資產品、操作流程，能夠根據客戶生命周期和風險承受能力，為客戶提供個性化的投資建議和資產配置方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值。
 
4、負責PCRM(財富管理系統(tǒng))客戶信息維護、錄入工作，對日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺，實現(xiàn)客戶精細化管理。
 
5、依托PCRM管理平臺，合理安排每日工作，善用數(shù)據庫深入挖掘，細分客戶群，有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產品及產品組合。
 
6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質客戶，完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產品的業(yè)績指標。
 
7、恪守職業(yè)道德，禁止泄露客戶資料，嚴禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。
 
2023年浙江民泰商業(yè)銀行理財經理崗招聘公告
 
任職資格：
 
1、本科及以上學歷，具有2年（含）以上銀行相關工作經驗者優(yōu)先；
 
2、銀行從業(yè)記錄和社會信譽良好。
 
3、具備銷售技巧和較強的服務意識，良好的溝通及問題解決能力，有團隊合作精神；
 
4、具有銀行從業(yè)經驗，熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業(yè)務的辦理流程和操作，對我行和他行的理財、基金、保險等金融產品營銷有所了解；
 
5、持有銀行理財、基金、保險等從業(yè)資格，持有AFP、CFP者優(yōu)先。
 
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