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專(zhuān)業(yè)要求
經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
工作職責(zé)
1、熟練運(yùn)用專(zhuān)業(yè)研究工具，對(duì)境內(nèi)外宏微觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和資本、外匯及商品市場(chǎng)進(jìn)行研究分析，組織面向客戶(hù)的市場(chǎng)分析沙龍、投資策略報(bào)告會(huì)等；
2、負(fù)責(zé)落地財(cái)富顧問(wèn)體系和資產(chǎn)配置方法論，推動(dòng)資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助和督導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括但不限于：對(duì)客戶(hù)進(jìn)行KYC、挖掘客戶(hù)需求、運(yùn)用資產(chǎn)配置方法論完成資產(chǎn)配置、持續(xù)跟蹤檢視客戶(hù)的投資組合及投資績(jī)效、給出調(diào)整建議等；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍賦能和專(zhuān)業(yè)支持：建立理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)制度并督導(dǎo)執(zhí)行，定期組織理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)研究、產(chǎn)品解讀和客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效運(yùn)用資產(chǎn)配置系統(tǒng)工具和外部數(shù)據(jù)；
4、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展中高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，協(xié)助提升客群規(guī)模、管理客戶(hù)總資產(chǎn)規(guī)模、中間業(yè)務(wù)收入等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，診斷網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的問(wèn)題并提出解決方案。
任職要求
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，年齡在38周歲以下；
2、2年以上金融或1年以上科技工作經(jīng)驗(yàn)，3年及以上同業(yè)對(duì)口崗位財(cái)富業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)或管理經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、熟悉了解市場(chǎng)及理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等財(cái)富產(chǎn)品；
4、具有良好的語(yǔ)言、文字表達(dá)能力和溝通能力，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；
5、具備CFP、AFP、基金從業(yè)等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先。
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