CFA協(xié)會(huì)作為全球知名的金融行業(yè)協(xié)會(huì),也推出了ESG證書,以培養(yǎng)投資者在ESG方面的專業(yè)素養(yǎng)。那么,在國內(nèi)如何考取CFA協(xié)會(huì)的ESG證書呢?來跟小編了解看看吧!
ESG證書
一.ESG證書考試要求
考取CFA協(xié)會(huì)的ESG證書,首先需要滿足以下基本要求:
擁有本科及以上學(xué)歷,或者具備相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn);
對ESG領(lǐng)域有濃厚興趣,并具備一定的基礎(chǔ)知識;
通過CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站完成報(bào)名。
說實(shí)話,學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),我不敢胡亂教大家,但學(xué)姐可以把當(dāng)時(shí)上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個(gè)月的彎路,同時(shí)我把備考的資料分享給大家,都是課程的內(nèi)部資料,大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
二.ESG證書考試流程
確定符合報(bào)名條件:一般來說,ESG證書考試對專業(yè)背景并無特別要求,但需要具備一定的工作經(jīng)驗(yàn)。具體條件可以參考相關(guān)官方網(wǎng)站或協(xié)會(huì)的要求。
尋找合適的培訓(xùn)機(jī)構(gòu):ESG證書考試并不直接由政府或相關(guān)機(jī)構(gòu)主辦,而是由一些認(rèn)證機(jī)構(gòu)或獨(dú)立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織。因此,需要尋找合適的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
報(bào)名并參加培訓(xùn)課程:在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注冊并成功支付相關(guān)費(fèi)用后,可以開始參加培訓(xùn)課程。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括ESG投資理論、實(shí)踐及相關(guān)法規(guī)等。
完成作業(yè)和模擬考試:在培訓(xùn)過程中,需要完成一些作業(yè)和模擬考試,以檢驗(yàn)自己的學(xué)習(xí)成果。
參加考試并等待結(jié)果:完成培訓(xùn)后,可以參加ESG證書考試??荚囆问揭话銥殚]卷筆試或在線機(jī)考??荚嚱Y(jié)束后,需要等待一段時(shí)間才能得知考試結(jié)果。
獲得證書:如果成功通過考試,將會(huì)獲得ESG證書,證明你已經(jīng)掌握了ESG投資的基本理論和實(shí)踐技能。
三.ESG的評價(jià)維度
目前,國際上的ESG理念及評價(jià)體系主要涉及三方面:各國際組織和交易所制定關(guān)于ESG信息的披露和報(bào)告的原則及指引、評級機(jī)構(gòu)對企業(yè)ESG的評級以及國際主要投資機(jī)構(gòu)發(fā)布的ESG投資指引。其中,ESG信息的披露是前提條件,ESG評估提供了評價(jià)和比較的方法,而ESG投資是基于兩者的實(shí)踐。
根據(jù)評級公司關(guān)于ESG評級的披露信息來看,一些主要機(jī)構(gòu)將評級的指標(biāo)分別劃入E、S、G三個(gè)方面,并涉及相應(yīng)領(lǐng)域。例如,英國富時(shí)指數(shù)涉及12個(gè)領(lǐng)域,300個(gè)指標(biāo);湯森路透ESG評級涉及10個(gè)領(lǐng)域,178個(gè)指標(biāo);道瓊斯指數(shù)涉及環(huán)境和社會(huì)的六大領(lǐng)域;MSCI指數(shù)涉及10個(gè)主題,37個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)問題;Morningstar涉及6個(gè)領(lǐng)域,一共18個(gè)領(lǐng)域;而國內(nèi)一些專業(yè)機(jī)構(gòu),如中財(cái)綠色金融研究院涉及22個(gè)分項(xiàng),160個(gè)指標(biāo);商道融綠公司涉及13個(gè)議題,200多個(gè)指標(biāo)。
計(jì)算方法上看,基本以加權(quán)平均為主,評級公司賦予一定的指標(biāo)權(quán)重,并按照行業(yè)情況對權(quán)重進(jìn)行調(diào)整。其中,Morningstar、湯森路透等還在計(jì)算中引入了減分項(xiàng)。
 
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