ESG評級是將環(huán)境、社會和公司治理三個方面作為主要考量因素進行投資評估的評級方式。ESG分別對應環(huán)境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance)三個單詞首字母,它的優(yōu)勢是促成投資成功的同時能夠?qū)ι鐣M步產(chǎn)生積極的作用。
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一、什么是ESG投資?
ESG投資是投資者在投資某企業(yè)時,分別從環(huán)境(Environmental)、社會(Social)和公司治理Governance)三個方面來對這家企業(yè)進行綜合考量后再決定是否投資。許多投資者也會將ESG的投資理念和其他不同的傳統(tǒng)投資理念相結(jié)合進行投資考量,但是ESG相較于其他投資理念來說更被投資者看。
任何投資理念的最終目的都是為了實現(xiàn)投資者和股東利益的最大化,ESG投資也不例外。不同的是專統(tǒng)投資理念在追求利益的同時往往會忽視企業(yè)其他方面的損失,不利于企業(yè)長期的良性發(fā)展。而ESG投資理念在實現(xiàn)利益最大化的同時還可為企業(yè)帶來其他積極的發(fā)展動力,有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
ESG評級二、ESG評級機構(gòu)有哪些?
近年來,國際信用評級機構(gòu)逐步將ESG因素納入自身信用評級的考核要素,對其原有的評級方法等進行補充,不僅有利于提升評級模型等信用水平的敏感程度,也使得信用評級的內(nèi)容更為透明。
由于海外發(fā)達金融市場中ESG評級啟動較早,國際信用評級機構(gòu)已陸續(xù)將ESG因素納入原有傳統(tǒng)信用評級框架內(nèi)。
當前全球有超過600家ESG評級機構(gòu),而中國只有約20家。一些代表性的ESG評級機構(gòu)包括:MSCI、S&P Global Rating、S&P Dow Jones Indices、Moody's、FTSE Russell、Sustainalytics、Thomson Reuters、ISS ESG和CDP等。國內(nèi)知名的評級機構(gòu)包括商道融綠、社投盟、嘉實基金、中財大綠金院、華證、潤靈環(huán)球和中國證券投資基金協(xié)會等。
雖然國內(nèi)評級機構(gòu)數(shù)量相對較少,但其對企業(yè)ESG評估的貢獻同樣值得研究。其中,社投盟在中國負責孵化和倡導ESG投資,中財大綠金院主要研究綠色金融和ESG風險管理,華證提供ESG指數(shù)編制和相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù),潤靈環(huán)球則專注于ESG評估和咨詢服務(wù)。
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