2023年12月，重慶市地方金融監(jiān)督管理局、重慶市教育委員會、重慶市人力資源和社會保障局聯(lián)合發(fā)布了《重慶市引進高端金融人才實施方案(2023一2025)》，明確將國際數(shù)量金融工程師(CQF)列為引進“高端金融人才標(biāo)準(zhǔn)”。
近年來，重慶市政府通過一系列“硬核”舉措，博攬金融英才，聚力金融發(fā)展。本次公布的《重慶市引進高端金融人才實施方案(2023一2025)》，進一步提升了對高端金融人才的“虹吸力”。官方文件顯示，持有CQF證書的學(xué)員，僅需符合其他五項條件之一，即可滿足申請重慶市高端金融人才的要求。
市場的快速發(fā)展促進了量化高端人才的稀缺，CQF便逐漸被人們所知，進一步進駐量化圈。

1、什么是CQF？

CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為國際量化金融分析師，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團隊設(shè)計和推出，是全球量化金融領(lǐng)域?qū)I(yè)的資格認(rèn)證，并獲得了不少金融公司的認(rèn)可。
Paul Wilmott博士創(chuàng)辦CQF的目的是為有意在銀行、基金管理、投資銀行、衍生品與風(fēng)險管理等領(lǐng)域工作的人士提供高級培訓(xùn)，為立志在全球頭部金融機構(gòu)發(fā)展的精英們打造。
來源：CQF官網(wǎng)
與大家熟知的CFA和FRM相似，都是金融圈中高端的證書。
CQF總部設(shè)在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。
但CQF并不是簡單的一個考試，而是類似于國外一個碩士項目,CQF基本就是把一個碩士的課程的搬到了線上，通過線上授課，線下自己完成作業(yè)，線上習(xí)題課等方式教授考生知識。
目前，許多取得CFA證書的專業(yè)人士，都來參加CQF培訓(xùn)。

2、CQF持證人都在哪里工作？

CQF在國際上贏得了一致的認(rèn)可和高度贊譽，如今，在90多個國家/地區(qū)擁有9000多名會員，其持證人在各領(lǐng)域中擔(dān)任重要職務(wù)。
來源：CQF官網(wǎng)
同時其學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等。
活躍在各個領(lǐng)域，包括模型驗證，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股權(quán)研究，合規(guī)性，經(jīng)濟學(xué)和學(xué)術(shù)界。
相信很多人看到CQF持證人從事數(shù)據(jù)科學(xué)家、集團內(nèi)審、財務(wù)風(fēng)險咨詢、審計師的工作會抱有疑問。
這真的可能嗎？
答案當(dāng)然是可能的，而之所以持證人能有這么多種工作的選擇，這個還得從CQF的課程體系來說。

3、CQF到底學(xué)什么？

CQF資格考試由六個模塊，兩個選定的高級選修課，三個考試和一個最終項目組成。
來源：CQF官網(wǎng)
課程的內(nèi)容和CFA以及FRM都有一定的重合，但都更深。
CQF學(xué)習(xí)能夠?qū)W習(xí)到的內(nèi)容非常廣，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加超前沿的金融領(lǐng)域的課程。
所以CQF的課程每年定期更新。實際上課的時候，老師都會更新講義，而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課，因此老師更新講義也會帶來課程的更新。
CQF的另外一個特點是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時，CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典，部分參考如下：
量化的行為金融學(xué)，基于R語言的量化金融，高級投資組合管理，風(fēng)險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風(fēng)險管理，高級波動率模型，交易對手風(fēng)險建模，復(fù)雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
上面說到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方，但CQF更加側(cè)重金融和科技的結(jié)合，特別是計算機編程技術(shù)。

4、如何成為CQF持證人？

CQF的報名是申請審核制，也很像國外的碩士課程。
需要注意的是CQF每年有兩次入學(xué)機會–每次從1月或6月開始。
具體的報考要求如下：
CQF學(xué)員應(yīng)對金融具有強烈的興趣，并具備一定的分析技能。
CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平。
報名需提交中英文申請表，身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、英語水平證明（非必需）以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。享受“校園助學(xué)計劃”的學(xué)員須開具在校證明。
至于CQF的費用，不同的國家都不太一樣。
在美國是2萬美金左右；
在英國和歐洲不包括VAT（增值稅）大概是1.6萬美金，加上VAT也是2萬美金左右；
在大陸地區(qū)，目前的價格是69800人民幣，不到1萬美金（今日匯率），相對便宜很多。

5、CQF考試流程介紹

CQF項目一共包含3次考試和最終的project，以6月報名參加CQF的項目為例，每門考試的開始時間如下：
第一次考試：完成第一門和第二門必修課；
第二次考試：完成第三門必修課；
第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；
Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時候開始。
前面三次考試持續(xù)的時間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。
考試的形式都是開卷考試，前面三次的考試都是固定的題目，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進行深化。
最后的project有多個題目的選擇，可以依據(jù)個人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進行選擇，
無論是前三次考試還是最后的project，每個考試大概都是兩個大題，多個小題，考試總分為100分，每個小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重。
在提交考試答案以后，兩周后考試官方會給出老師的評分。
考試通過的分?jǐn)?shù)為60分，如果考試沒有達到60分，那么需要進行補考，如果補考通過了，不管成績?nèi)绾味际?0分。
考試成績的評分是按照每一個小題答案的準(zhǔn)確性進行評定的，最后的得分就是每一個小題的準(zhǔn)確性乘以對應(yīng)的權(quán)重。