當(dāng)CFA三級通過后，考生接下來就是理所當(dāng)然的申請CFA資格證書，成為CFA Charter holder，那如何申請證書呢？就看下面的申請步驟。其中的流程可以對照官網(wǎng)相應(yīng)的頁面操作，本文不提供相應(yīng)的鏈接。
一、擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗
1. 工作經(jīng)驗需要涉及到：
評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
2. 如何描述工作經(jīng)驗：
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；
除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細節(jié)；
在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；
申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
3. 在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考：
自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗自我評估，請點擊：Take the Work ExperienceSelf Assessment
參考工作經(jīng)驗描述樣本，請點擊：Work Experience Descriptions
參考工作職位列表樣本，請點擊：Sample Member Job Titles
參考申請需注意的清單，請點擊：Review the application checklist
二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員（RegularMembership）
點擊申請協(xié)會正式會員：Apply for Regular Membership
正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
2. 通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)，如需要自測請點擊：Standards of Practice Examination
3. 擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗（可參考*9條）；
4. 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；了解更多加入分會信息，請點擊：Joina CFA Society
5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；點擊了解PCS范本：ProfessionalConduct Statement (PCS) (PDF)
6. 交納會員費；
會員標(biāo)準(zhǔn)年費為：275美元；
已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點擊：local CFA society
CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》（即Code of Ethics & Standards ofProfessional Conduct）
點擊閱讀《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》即"Code and Standards"Readthe Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
點擊獲得《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》各語言翻譯版本Get translations of the Codeand Standards
點擊了解Standards of Practice Handbook
四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/strong>
點擊查看：分會列表Society Directory
點擊查看：如何加入分會Join a CFA Society
五、完成CFA三個級別的考試
上述五個步驟完成后即滿足CFA Charterholder的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi)，在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。如有其他問題可以直接聯(lián)系CFA協(xié)會，點擊即可獲得CFA協(xié)會聯(lián)系方式：Contact CFA Institute。