AIMR使用特別的指導方針來評估候選人可接受的工作經驗來成為一個正式的AIMR會員。依照AIMR的工作經驗要求規(guī)定，AIMR將對候選人工作內容的本質（不僅僅是工作的頭銜）進行評估。AIMR可能會修改工作分類。
用于正式會員資格的工作經驗測定標準與用于頒發(fā)CFA執(zhí)照的CFA候選人工作經驗的評估標準不同。
可接受的工作經驗包括工作內容關于收集、評估、或應用金融的、經濟的或統(tǒng)計的數據（適當的）或者管理（直接地或間接地）具體運作這些工作內容的人，或者對這些工作內容進行教學來作為投資決策制定過程的大多數的（對正式會員申請人）或重要的（對CFA執(zhí)照會員申請人）部分。投資決策制定過程是金融分析、投資管理、證券分析或其他類似工作中專業(yè)的領域。
以下表格說明了工作的分類和他們對申請合格的會員資格（A欄）或頒發(fā)CFA執(zhí)照（B欄）可接受性。這些工作分類將只作為指導并且考慮到基于申請人個人情況的解釋。
A欄說明了申請合格會員資格的可接受性，它基于3年的工作經驗并且通過CFA一級考試或者6年的工作經驗并且通過自執(zhí)行的職業(yè)操守考試。
B欄使用同樣的分類來說明申請CFA執(zhí)照的可接受性。
A B 工作分類
是 是 會計師
否 否 保險精算師
是 是 審計
否 是 銀行查帳員
銀行貸款
否 否 個人的
否 是 公司的
否 否 銀行/儲蓄和信貸員
否 是 交易估價師
是 是 客戶服務經理
否 否 商業(yè)經理
是 是 查帳員
否 否 商品或房地產經紀人
是 是 投資經理咨詢顧問
是 是 公司財務經理
是 是 公司管理者（非金融/非投資）
是 是 公司金融顧問
是 是 公司/政府主管（非金融/非投資）
是 是 信用分析員
是 是 衍生產品分析員
是 是 財務主管
否 是 共同基金的管理人
是 是 經濟學人士（包含投資決策制定過程）
否 是 財經編輯/記者
否 是 金融計劃制定者
否 是 財經發(fā)行人
是 是 公共機構銷售
否 否 保險分析員
否 否 保險銷售員
否 是 國內公司計劃分析員
否 是 投資公司的國內經理
是 是 投資銀行分析員
投資銷售
是 是 咨詢顧問
否 否 非咨詢顧問
是 是 投資戰(zhàn)略制定者
否 是 投資者關系
否 是 管理咨詢（不含個人的）
是 是 市場商人（投資管理服務、基金、證券等）
否 是 共同基金銷售/培訓
是 是 期貨、期權、商品分析
否 是 投資組合管理者
是 是 投資組合經理
是 是 投資組合運作評估人
是 是 戰(zhàn)略投資人
否 是 產品/軟件開發(fā)商（投資相關的產品和服務）
教授/講師
是 是 投資、金融、經濟
否 是 非金融業(yè)務管理
否 否 其他
是 是 投資數量分析
不動產投資經理
是 是 各種證券組合
否 是 其他
否 否 證券交易委員會研究者
否 是 風險分析（證券相關）
是 是 證券和投資分析
否 是 證券規(guī)則制定
是 是 證券交易
否 是 證券保險商
否 是 股票經紀人/注冊代表
否 否 戰(zhàn)略計劃咨詢
否 否 注冊代表的交易/運作人員
是 是 交易估價師
是 是 合并/分立評估師
是 是 風險投資（非證券）