如果你想做投資工作或者投資咨詢工作，則應該多關注證券投資的行業(yè)研究和公司研究的基本內容和方法，公司研究的核心是估值，這個內容CFA教材有講到，但是并不全面和系統(tǒng)，個人建議可以看看以下兩本書：財務報表分析——估值方法，價值評估——公司價值的衡量和管理。同時，多看看證券公司研究部門的研究報告，這些研究報告可以在一些網(wǎng)站上找到，比如“邁博匯金”。這樣一來，起碼你能知道證券公司的投資部門或者投資咨詢部門是怎么寫報告的，他們關注什么。雇主與投資人對資產(chǎn)經(jīng)理和金融分析師的信任必須是無條件的。投資專業(yè)人士要想贏得這種信任，誠信就必須永遠是不容質疑的品質。因此，要想贏得并保持使用CA特許狀的權利，嚴格遵守AIMR的道德守則與掌握CFA課程的知識同等重要。
　　1）知識
　　CFA計劃內容廣泛的自學課程使投資專業(yè)人員在該行業(yè)各核心領域建立投資原理的使用知識，這些領域包括從投資組合管理到資產(chǎn)估值到衍生政權和定量分析。為了獲得使用CFA名銜的權利，候選人必須證明對著系核心領域有所理解以及將他們應用到投資決策過程的能力。
　　CFA 計劃所包括的材料的選材力求全面地反應知識已跟上全球投資行業(yè)不斷變化的步伐。這包括十個一般性題目和將近九十個分類。平均來說，候選人需要240個小時來準備這個考核，即使這樣，每年仍有一半左右的候選人無法通過考核。因此，即使最有經(jīng)驗的投資專業(yè)人士，成功地完成CFA計劃仍然是一項難以應付的挑戰(zhàn)。取得這項成就在雇主、投資人之間乃至整個投資行業(yè)自然贏得廣泛的尊重。
　　2）誠信
　　雇主與投資人對資產(chǎn)經(jīng)理和金融分析師的信任必須是無條件的。投資專業(yè)人士要想贏得這種信任，誠信就必須永遠是不容質疑的品質。因此，要想贏得并保持使用CA特許狀的權利，嚴格遵守AIMR的道德守則與掌握CFA計劃的知識同等重要。
　　但是，與很多其他行業(yè)不同的是，在投資汗液中，區(qū)分道德行為與非道德行為的界限并不總是十分清楚。只有清楚地理解如何應用這些規(guī)則、法規(guī)和道德，投資專業(yè)人士才能安全地避免道德糾紛并正確地為他們的客戶及雇主服務。
　　在CFA 特許狀每年必須簽署的"專業(yè)人員行為申明"中規(guī)定了很多責任，其中包括在投資決策過程的所有方面勤勉和一絲不茍的工作作風。如果有人對CFA特許狀員提出道德方面的抱怨，CFA特許狀員則必須向AIMR全面詳盡地披露這些抱怨，否則他們就面臨著失去使用CFA名銜的危險。
　　3）專業(yè)化程度
　　在投資管理行業(yè)中，沒有其他任何標志享有與CFA特許狀同樣的崇高威望。在持有CFA特許狀的個人名單中包括有一流投資事務所的首席執(zhí)行官及合伙人、最主要的投資策略專家和在全世界享有盛譽的研究機構。在名字后面加上CFA名銜，投資專業(yè)人員便能夠進入優(yōu)秀的公司，并贏得投資行業(yè)所有領域的廣泛尊重和信賴。
　　為了贏得CFA特許狀，候選人首先必須在投資決策過程中具有至少三年的合格專業(yè)景仰。雇主在雇傭、提升及在其公司內部委派附加職責的時候明知地運用CFA特許狀作為衡量能力和專業(yè)化程度的基準。同樣，越來越多的個人與機構投資人現(xiàn)在也認識到CFA計劃所代表的高標準，并且在選擇顧問時使用CFA名銜作為他們的標準。