1、全球范圍:
根據(jù) CFA 協(xié)會 2014 年 6 月的報告:
CFA Institute has over 123,000 members in more than 140 countries and territories. 94% of members are CFA charterholders.
CFA 協(xié)會在全球超過 140 個國家和地區(qū)共有 12.3 萬名會員,其中 94%(合 11.6 萬人)為 CFA 持證人(Charterholder)。
以下為 CFA 全球范圍會員的工作情況(鑒于 94% 會員為持證人,這里不再做過多區(qū)分):
主要職業(yè)分布:
投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理):22%
研究員(分析師):15%
C-level 高管:7%
咨詢顧問:6%
風(fēng)控經(jīng)理:5%
企業(yè)金融分析師:5%
客戶經(jīng)理:5%
財務(wù)顧問:5%
地理分布:
北美:65%
歐洲:16%
亞太:15%
中東及非洲:3%
拉美及加勒比:1%
*5雇主:
JP Morgan Chase(摩根大通)、PwC(普華永道)、HSBC(匯豐銀行)、Bank of America Merrill Lynch(美銀美林)、UBS(瑞銀)、E&Y(安永)、RBC(加拿大皇家銀行)、Citigroup(花旗集團(tuán))、Morgan Stanley(摩根士丹利)、Wells Fargo(富國銀行),每家各有幾百到一千余名 CFA 持證人供職。
另外,從上圖中能看出,金融機(jī)構(gòu)的 Candidate 和 Charterholder 比例基本平衡(UBS 和 Wells Fargo 里持證人更多一些),但是普華永道和安永兩大會計師事務(wù)所的 Candidate 則遠(yuǎn)多于 Charterholder,個人理解是四大本身人員流動性大,很多人準(zhǔn)備借四大經(jīng)驗(+ CPA) + CFA 跳到金融機(jī)構(gòu),但同時 CFA 對四大工作本身又沒有多少加分。
2、中國地區(qū):
截至 2014 年 10 月 7 日,中國共有 3521 名 CFA 持證人,職業(yè)分布如下:
職業(yè)分布:
投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理):18%
研究員(分析師):15%
投資銀行分析員:9%
C-level 高管:7%
風(fēng)控經(jīng)理:6%
企業(yè)金融分析師:5%
咨詢顧問:5%
客戶經(jīng)理:5%
財務(wù)顧問:5%
MOM 投資經(jīng)理:4%
交易員:4%
策略分析師:3%
會計 / 審計師:3%
無業(yè):3%
其他:8%
除了多了個投行分析員外,和全球范圍基本一樣,主要是基金經(jīng)理和研究員。
*5雇主:
在中國大陸擁有最多 CFA 特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務(wù)所、中國平安保險、招商局集團(tuán)、國泰君安證券股份有限公司等。
以上報告基本符合 CFA 定位:
為在金融機(jī)構(gòu)從事(二級市場)投資及相關(guān)(包括研究、咨詢顧問、風(fēng)控等)的從業(yè)人員提供職業(yè)道德和各投資領(lǐng)域(股、債、衍生品、另類投資等)的進(jìn)階培訓(xùn),以提高他們的競爭力。
通俗來講,就是大家都在一個全球化的金融市場做投資和研究,要在同一個知識和技術(shù)語境下合作和競爭,不能雞同鴨講。
一般來說,做二級市場的考 CFA 是正常的,而一級市場離會計(CPA)、法律(司考)、商業(yè)常識、公司運(yùn)營更近一些;如果本身就是做金融的,考完 CFA 會多很多競爭力,至少讓雇主相信你是標(biāo)準(zhǔn)化體系培訓(xùn)出來的;本身不是做金融的,考 CFA 基本就是從零補(bǔ)金融必修課。