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  相對(duì)于2014年的考點(diǎn)LOS,2015年CFA三級(jí)的考點(diǎn)變化不大,主要的變化體現(xiàn)在對(duì)于部分章節(jié)的精簡,以及更換部分Reading的順序以增強(qiáng)邏輯性。
  機(jī)構(gòu)投資者的投資管理(Portfolio Management for Institutional Investors)、行為金融學(xué)(Behavioral Finance)、資本市場(chǎng)預(yù)期(Capital Market Expectations in Portfolio Management)、其他類投資在組合管理中的作用(Alternative Investments for Portfolio Management)、衍生工具在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用(Risk Management Applications of Derivatives)、投資組合的交易、監(jiān)控和再平衡(Trading, Monitoring, and Rebalancing)、全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(Global Investment Performance Standards)這幾個(gè)Study Session的教材內(nèi)容與2014年相比基本上是一樣的。
  倫理道德與職業(yè)準(zhǔn)則(Ethical and Professional Standards)2014年考綱中的Ethics in Practice這個(gè)Reading被刪除,其他內(nèi)容保持不變。
  私人財(cái)富管理(Private Wealth Management)增了對(duì)于IPS中Major constraint categories的考查,同時(shí)考點(diǎn)(LOS)上刪除了14年考綱中“prepare and justify an investment policy statement for an individual investor”,“determine the strategic asset allocation that is most appropriate for an individual investor’s specific investment objectives and constraints”,“compare Monte Carlo and traditional deterministic approaches to retirement planning and explain the advantages of a Monte Carlo approach”這3個(gè)原有考點(diǎn),進(jìn)一步精煉框架體系。
  資產(chǎn)配置(Asset Allocation)增加了一個(gè)Reading:Market index and benchmarks.此外,還將SS14(Risk management)中“Currency management: An introduction”這個(gè)Reading移動(dòng)到了SS9資產(chǎn)配置(Asset Allocation)。
  固定收益產(chǎn)品組合管理(Fixed-Income portfolio management)新增了一個(gè)新LOS(考點(diǎn)):“Critique the use of bond market indexes as benchmarks”。
  權(quán)益類投資組合管理(Equity Portfolio Management)相較2014年刪除了“Corporate Performance, Governance and Business Ethics”以及“International Equity Benchmarks”這兩個(gè)Reading,其他內(nèi)容保持不變。
  風(fēng)險(xiǎn)管理(Risk Management)中“Currency management: An introduction”這個(gè)Reading被移至SS9資產(chǎn)配置(Asset Allocation)。
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