成為CFA Institute正式會(huì)員是取得CFA證書的先決條件之一,注意在成為正式會(huì)員之后,還需要按時(shí)繳納會(huì)費(fèi):CFA Institute年費(fèi)275元,初次加入的考生根據(jù)比例繳納,地方性社團(tuán)年費(fèi)依照實(shí)際而定。
CFA考生必須要尋找到2-3位推薦人為自己提交推薦信,注意推薦信必須要包含對(duì)考生本人的職業(yè)性格、工作經(jīng)驗(yàn)的評(píng)價(jià),且CFA Institute要求,如果考生只找到兩位推薦人的話,其中一位推薦人必須要為地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員。
考生必須要在三年內(nèi),取得與投資決策相關(guān)或者投資決策提供價(jià)值增益的工作崗位的不少于4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)長(zhǎng),無(wú)論考生在參加CFA計(jì)劃前期、中期或者后期取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)均可。
CFA全球持證人從事工作介紹:
Global 123836 Charter holders Job Functions
3%Accountant/Auditor(會(huì)計(jì)師/審計(jì)師)
7%Chief-Level Executive(首席執(zhí)行官)
6%Consultant(咨詢師)
5%Corporate Financial Analyst(企業(yè)財(cái)務(wù)分析師)
5%Financial Advisor(財(cái)務(wù)顧問)
4%Investment Banking Analyst(投資銀行分析師)
3%Manager of Managers(經(jīng)理管理者)
22%Portfolio Manager(投資組合經(jīng)理)
5%Relationship Manager(客戶經(jīng)理)
15%Research Analyst(研究分析師)
5%Risk Manager(風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理)
3%Strategist(戰(zhàn)略加)
3%Trader(交易員)
4%Unemployed(待業(yè))
11%Other(其他)
CFA各級(jí)別工作
通過了CFA一級(jí)考試的人中,僅有2.3%從事股票交易工作,下面是CFA各等級(jí)考試及格人員工作頭銜的分布情況:
通過CFA一級(jí)考試者:四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所助理、公司會(huì)計(jì)、基金分析師、會(huì)計(jì)經(jīng)理、投資管理師、投資產(chǎn)品分析師以及初級(jí)股票研究分析師。
CFA二級(jí)考試合格人員:“四大”資深審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理,美國(guó)投資銀行產(chǎn)品控制員,美國(guó)精品投資銀行分析師。
特許金融分析師:高級(jí)組合經(jīng)理,組合經(jīng)理,量化分析師。
世界范圍內(nèi)雇主與傳媒均認(rèn)為CFA特許資格認(rèn)證是一項(xiàng)優(yōu)秀專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有了這樣一個(gè)被廣泛接受的身份,CFA特許資格認(rèn)證持證人就在國(guó)際職場(chǎng)上擁有了顯而易見的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雇傭CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的十大主要公司有Bank of America,ICBC,F(xiàn)idelity Investments,Goldman Sachs,Merrill Lynch&Co.,Inc.Morgan Stanley,Prudential Capital Group,RBC等等在這些企業(yè)中的一些職位上扮演非常重要的角色。
CFA最重要的功能就是建立金融從業(yè)知識(shí)的完整體系,成為求職時(shí)的敲門磚,為您贏得一個(gè)面試機(jī)會(huì)。另外就是不斷地豐富自己的金融知識(shí),提升自己的專業(yè)水平,這些都將會(huì)成為你對(duì)自己的投資和財(cái)富。