2013年 世 界 財 富 報 告 顯 示 ，截 至2012年 底 ，亞 太 地 區(qū)高資產(chǎn)凈值個人擁有的可投資財富達到10.9萬億美元，居全球第二高位，這一數(shù)值有望在2015年攀升至15.9萬億美元。這其中蘊藏著巨大的商機。
　　財富管理專注于擁有高或 超高資產(chǎn)凈 值的個人客戶，這 些 個人 客 戶 通 常 擁 有1百萬美元以上的可投資資產(chǎn)，并期望財富的保持和增值。
　　這一領(lǐng)域的專業(yè)人士包括產(chǎn)品顧問、投資組合經(jīng)理、客戶關(guān)系經(jīng)理、私人銀行家等?？蛻舫３⑵滟Y產(chǎn)全權(quán)委托給一位投資組合經(jīng)理，由投資組合經(jīng) 理 根 據(jù) 事 先 的 約 定 來 決 定 如 何 投 資 ，也有的客戶在專業(yè)顧問的協(xié)助下自行投資。
　　這一行與人打交道很重要。我們面對的是個人客戶和私人銀行家，而不是機構(gòu)投資者。如果你沒有良好的人際溝通能力，無法建立關(guān)系，想成功就很難，不管你的專業(yè)技能有多強。法國巴黎財富管理銀行全權(quán)委托投資組合管理亞洲區(qū)域主管布格思(Garth Bregman)說 ，他 也 是 一 位CFA。你要做的不僅僅是推薦一支股票，而是為客戶量身定制一套長期的全方位投資戰(zhàn)略。
　　對財富管理行業(yè)的深入了解、對客戶需求的深刻洞悉，還有對金融和監(jiān)管政策大環(huán)境的全面掌握 ，這 些 都 非 常 重 要 。印度工業(yè)信貸投資銀行證券公司（ICICI Securities）家族理財與投資部門助理副總裁、CFA持有人查布拉（Sameer Chhabra）說，「另外你還應該具備處理雜亂無章的數(shù)據(jù)的能力，在此基礎(chǔ)上形成可操作性的想法，給出縝密的投資分析和建議 。

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