2024年CFA考試形式是閉卷、機考的形式,CFA一級考試時間定在2024年5月15日-5月21日;CFA二級考試時間定在2024年5月22日-5月26日。
一、2024年CFA考試改革
CFA一級考試:
財務模型(Financial Modeling):學習如何使用Excel,基于公司的三張核心財務報表,建立高質(zhì)量的財務模型,以確定公司價值;
Python編程基礎(Python Programming Fundamentals):這是一門入門課程,演示Python的基礎知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關的數(shù)據(jù)科學項目。
CFA二級考試:
分析師技能(Analyst Skills):根據(jù)對數(shù)百名成功的分析師的了解,介紹股票分析師所需要的技能;
Python、數(shù)據(jù)科學和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介紹機器學習、人工智能和數(shù)據(jù)科學知識,幫助考生理解財務報表、報告和使用Python進行的財務分析。
CFA三級考試將于2025年開始引入實踐技能模塊。
二、CFA三級考試將引入不同專業(yè)方向:
自2025年2月的CFA三級考試開始,考生可以選擇三個專業(yè)方向中的一個,包括傳統(tǒng)的投資組合管理方向(Portfolio Management Path),以及兩個新的方向:私人財富管理(Private Wealth Management)及私募市場(Private Markets)。通過任一專業(yè)方向都可獲得CFA認證。
2024年cfa考試各級別內(nèi)容
cfa一級考試:知識、理解,注重工具及技術,包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
cfa二級考試:資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進行有效定價和投資組合分析,考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
cfa三級考試:投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。
三、2024年cfa考綱變化程度
cfa一級:8個科目調(diào)整,考綱變化50%左右。其中:衍生、道德,未發(fā)生變化。數(shù)量、經(jīng)濟學、組合、企發(fā)、財報、權益、固收、另類,均發(fā)生重大變化。
cfa二級:考綱變化20%左右。其中:數(shù)量、經(jīng)濟學、企發(fā)、固收、衍生,道德,未發(fā)生變化。財報、另類和組合有重大變化。權益主要為更改考綱要求。
cfa三級:考綱變化10%左右。經(jīng)濟學、衍生、固收、權益、交易,未發(fā)生變化。行為金融,整章刪除。資產(chǎn)配置、另類、個人IPS、機構IPS、案例、道德,考綱要求發(fā)生變化。
科目名稱 | CFA一級 | CFA二級 | CFA三級 |
職業(yè)道德倫理 | 15-20% | 10-15% | 10-15% |
數(shù)量分析 | 8-12% | 5-10% | 0 |
經(jīng)濟法 | 8-12% | 5-10% | 5-10% |
財務報表分析 | 13-17% | 10-15% | 0 |
公司金融 | 8-12% | 5-10% | 0 |
權益投資 | 10-12% | 10-15% | 10-15% |
固定收益 | 10-12% | 10-15% | 15-20% |
衍生品 | 5-8% | 5-10% | 5-10% |
另類投資 | 5-8% | 5-10% | 5-10% |
投資組合管理 | 5-8% | 10-15% | 35-40% |
四、參加cfa考試的注意事項
1、注意個人是否符合cfa考試的報名條件,只有符合cfa報名條件,才能報名cfa考試;
2、注意個人的國際護照的有效期,報名和參加cfa考試都需要使用護照,護照需要在有效期內(nèi),不得過期失效;
3、注意個人選擇的cfa考試考點,建議考生可以根據(jù)個人所在位置,選擇距離合適的考點;
4、在報名好cfa考試后最好提前熟悉考場,了解個人到cfa考場的出行方式,做好出行的規(guī)劃;
5、準備好需要的物品,包括有效的國際護照、計算器、準考證等;
6、參加考試時一定要遵守監(jiān)考人員的指令,不可違反考試規(guī)則。
五、CFA備考建議
該變化需要新的備考策略,以下是一些備考建議:
1.定時調(diào)整備考計劃以適應變化
由于考試內(nèi)容的變化,CFA考生需要適應這種變化。建議考生在考試前制定備考計劃,并定期調(diào)整以適應變化。
2.注重細節(jié)
考試難度不會降低??忌枰⒅丶毠?jié),特別是在財務科技、數(shù)據(jù)分析和ESG領域方面,這些也是CFA協(xié)會多年來一直強調(diào)的。
3.堅持練習和模擬測試
現(xiàn)代金融行業(yè)變化快速,新技術和新趨勢不斷出現(xiàn)。CFA考生需要堅持練習和模擬測試,以保持自身的競爭力。
4.尋找適當?shù)膶W習資源
為了更好地應對改革,建議CFA考生尋找適當?shù)膶W習資源。這些資源可以包括教材、教練、網(wǎng)絡課程和在線論壇等。