CFA協(xié)會(huì)非常重視考生的職業(yè)道德。參加考試的考生必須自覺遵守CFA憲章和職業(yè)道德規(guī)范。
二、學(xué)歷和工作年限要求
1、四年制本科及以上學(xué)歷人員可直接報(bào)考CFA考試。本科生最早可在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)報(bào)名CFA一級(jí)考試,但報(bào)名CFA二級(jí)考試時(shí)需要取得學(xué)士學(xué)位證書;
2、具有三年制大專學(xué)歷的人員,需在獲得一年全職工作經(jīng)驗(yàn)后報(bào)考CFA考試;
3、具有兩年制大專學(xué)歷的人員,需在獲得2年全職工作經(jīng)驗(yàn)后報(bào)考;
4、非大專及以上學(xué)歷者需獲得4年全職工作經(jīng)驗(yàn)方可報(bào)考CFA考試。
提示:專業(yè)工作不需要與投資相關(guān),但必須是全職、發(fā)放工資的工作才可以計(jì)算在內(nèi)。
三、居住在CFA考試參與國(guó)
CFA考試是全球性的考試。考生需要居住在CFA考試的參與國(guó)。目前,CFA協(xié)會(huì)無法為居住在古巴、朝鮮、敘利亞、烏克蘭克里米亞地區(qū)等受制裁國(guó)家或地區(qū)的個(gè)人提供服務(wù)。如果您居住在上述地區(qū)之一,則無法參加考試。
四、持有護(hù)照
CFA協(xié)會(huì)要求全球的考生必須要持有在有效期內(nèi)的國(guó)際旅行護(hù)照才可以報(bào)名和參加考試,但自2022年11月考試窗口(含)開始,計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加CFA考試的考生除護(hù)照之外,也可以使用居民身份證來報(bào)名或參加考試。
五、具備一定的英語(yǔ)能力
CFA屬于純英文類考試,考生需要用英語(yǔ)回答所有試題。因此,考生需要具備一定的英語(yǔ)水平,掌握各種專業(yè)術(shù)語(yǔ)的翻譯和使用,才能理解試題要求,并能夠正確作答。
2、報(bào)名CFA二級(jí)考試的要求為:
1、已經(jīng)通過CFA一級(jí)考試,即完成CFA一級(jí)考試,并且取得了CFA一級(jí)考試的及格成績(jī);
2、距離參加CFA一級(jí)考試的時(shí)間間隔為6個(gè)月或者以上時(shí)間。
3、報(bào)名CFA三級(jí)考試的要求為:
1、已經(jīng)通過CFA二級(jí)考試,即完成CFA二級(jí)考試,并且取得了CFA二級(jí)考試的及格成績(jī);
2、距離參加CFA二級(jí)考試的時(shí)間間隔為6個(gè)月或者以上時(shí)間。
如果想要取得CFA證書,需要:
(1)通過CFA三個(gè)等級(jí)的考試
(2)取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)
CFA協(xié)會(huì)要求,想要取得CFA證書的話,必須要在36個(gè)月內(nèi)取得不少于4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn),且考生從事的工作崗位必須要與投資決策相關(guān),或者是為投資決策提供價(jià)值增值的工作崗位相關(guān)。
(3)提交2-3封推薦信
注意,如果是只有兩封推薦信的話,要求兩位推薦人的其中一位,必須要具有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的身份。
(4)申請(qǐng)成為特許持有者
4、CFA協(xié)會(huì)決定逐步對(duì)CFA考試進(jìn)行革新,以保證考試能夠滿足金融市場(chǎng)的需求,為考生提供貼近現(xiàn)實(shí)的經(jīng)驗(yàn),增強(qiáng)考生的金融和商業(yè)敏銳度。學(xué)姐特意為大家整理了革新具體內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)往下看。
CFA一級(jí)報(bào)名要求更新
【具體更新內(nèi)容】:本科在校生最早可以在畢業(yè)月份前23個(gè)月報(bào)名。
*例如,2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生最早可報(bào)名大二暑假(2023年8月)的CFA一級(jí)考試。
報(bào)名前置意味著考生有更多時(shí)間來準(zhǔn)備考試,在校學(xué)生的時(shí)間較為充裕,這個(gè)條件為通過考試提供了支持。
引入實(shí)踐技能模塊
2024年CFA一級(jí)考試和二級(jí)考試將提供如下實(shí)踐技能模塊供考生選擇。
CFA一級(jí)考試
財(cái)務(wù)模型(Financial Modeling):學(xué)習(xí)如何使用Excel,基于公司的三張核心財(cái)務(wù)報(bào)表,建立高質(zhì)量的財(cái)務(wù)模型,以確定公司價(jià)值。
Python編程基礎(chǔ)(Python Programming Fundamentals):這是一門入門課程,演示Python的基礎(chǔ)知識(shí)以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關(guān)的數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目。
CFA二級(jí)考試
Python編程基礎(chǔ)(Python Programming Fundamentals):(如果考生在一級(jí)考試中未學(xué)習(xí)該模塊,在二級(jí)考試中將提供該選擇)。
分析師技能(Analyst Skills):根據(jù)對(duì)數(shù)百名成功的分析師的了解,介紹股票分析師所需要的技能
Python、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介紹機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)知識(shí),幫助考生理解財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告和使用Python進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析。
CFA三級(jí)考試
三級(jí)考試將從2025年引入實(shí)踐技能模塊內(nèi)容。
CFA考試重點(diǎn)改革
CFA協(xié)會(huì)針對(duì)雇主的需求以及考生特點(diǎn)對(duì)課程進(jìn)行了改革,將考試內(nèi)容設(shè)置為更加貼近職場(chǎng)實(shí)際技能的水平。
調(diào)研顯示,大多數(shù)CFA一級(jí)考生在大學(xué)或者早期職業(yè)階段,已經(jīng)掌握了很多基本的金融知識(shí),比如貨幣的時(shí)間價(jià)值、基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等。
為了避免冗余并保證一級(jí)教材的內(nèi)容更加凝練,從2024年的CFA一級(jí)考試開始,這些內(nèi)容將不再包含在教材中,會(huì)將這些內(nèi)容作為補(bǔ)充閱讀材料提供給考生。