CFA（Chartered Financial Analyst）認(rèn)證要求不僅包括通過三個階段的考試。其次，CFA工作經(jīng)驗(yàn)要求申請者需積累完成一定的工作年限。那么，CFA工作經(jīng)驗(yàn)包括哪些內(nèi)容呢？本文將從以下幾個方面進(jìn)行科普。
 

圖源：CFA協(xié)會官網(wǎng)
 
　　一、cfa協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些？
 
　　1:評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
 
　　2:從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
 
　　3:監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
 
　　4:從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。
 
　　職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
 
　　如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
 
　　二、CFA認(rèn)可的部分工作經(jīng)驗(yàn)
 
　　1:保險精算師（Actuary）
 
　　2:財經(jīng)編輯/記者（Financial Editor/Reporter）
 
　　3:財經(jīng)發(fā)行人（Financial Publisher）
 
　　4:產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員（與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
 
　　5:財務(wù)規(guī)劃師（Financial Planner）
 
　　6:財務(wù)主管（Director of Finance）
 
　　7:定量投資分析員/風(fēng)險分析員（Quantitative Investment or Risk Analyst）
 
　　8:房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)（Real Estate Investment Manager）
 
　　9:風(fēng)險投資分析師（Venture Capital Analyst）
 
　　10:管理咨詢顧問（除人事類）[Management Consultant(excluding personnel)]
 
　　11:股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人（Stockbroker/Registered Representative）
 
　　12:共同基金管理人（Director of Mutual Funds）
 
　　13:共同基金銷售/培訓(xùn)人員（Mutual Fund Sales/Trainer）
 
　　14:公司財務(wù)分析師（Corporate Finance Analyst）
 
　　15:公司財務(wù)顧問（Corporate Finance Consultant）
 
　　16:公司（非公開募股）估價師（Valuator of Closely Held Business）
 
　　17:公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]
 
　　18:公司首席財政官（CFO）
 
　　19:公司行政規(guī)劃員（Internal Corporate Planning Analyst）
 
　　20:合規(guī)分析師/主任（Compliance Analyst/Officer）
 
　　21:機(jī)構(gòu)銷售人員（Institutional Sales Professional）
 
　　22:經(jīng)濟(jì)學(xué)（應(yīng)用于投資決策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]
 
　　23:金融衍生品分析師（Derivatives Analyst）
 
　　24:教授/講師（投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域）[（investment,finance,and economics）]
 
　　25:教授/講師（非金融工商管理領(lǐng)域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]
 
　　26:客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理（Client Service Representative or Relationship Manager）
 
　　27:會計(jì)師（Accountant）
 
　　28:M&A（并購）評估師（Valuator of Mergers/Acquisitions）
 
　　29:期權(quán)/期貨/商品期貨（Options/Futures/Commodities Analyst）
 
　　30:企業(yè)價值評估師（Business Appraiser）
 
　　31:企業(yè)/政府行政官（非金融/費(fèi)投資）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
 
　　32:投資分析師（Investment Strategist）
 
　　33:投資顧問（Investment Consultant）
 
　　34:投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）
 
　　35:投資經(jīng)理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
 
　　36:投資績效評估師（Portfolio Performance uator）
 
　　37:投資銷售（顧問式）[Investment Consultant(Consultative)]
 
　　38:投資銀行分析員（Investment Banking Analyst）
 
　　39:投資銀行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）
 
　　40:投資組合管理者（Portfolio Administrator）
 
　　41:投資組合經(jīng)理（Portfolio Manager）
 
　　42:投資者關(guān)系（Investor Relations）
 
　　43:投資戰(zhàn)略制定者（Investment Strategy Formulator）
 
　　44:審計(jì)（Auditor）
 
　　45:私人投資顧問（Private Client Investment Advisor）
 
　　46:信貸分析（Credit Analyst）
 
　　47:銀行融資（企業(yè)）主任(Bank Lending Officer:Corporate)
 
　　48:銀行監(jiān)察員（Bank Examiner）
 
　　49:營銷（投資管理服務(wù)，基金，證券等）人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
 
　　50:證券承銷商（Securities Underwriter）
 
　　51:證券交易員（Securities Trader）
 
　　52:證券監(jiān)管人員（Securities Regulator）
 
　　53:證券投資分析師（Securities and Investment Analyst
 
　　三、如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
 
　　1:提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；
 
　　2:除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
 
　　3:在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；
 
　　4:申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！