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CFA考試分為三個等級，需要依次通過相應的考試才能進入下一個等級。CFA考試內(nèi)容涵蓋金融市場、投資工具、投資組合管理、財務報表分析、道德和職業(yè)標準等方面。以下是目前CFA協(xié)會規(guī)定的條件，供參考：
一、滿足學歷和工作年限要求
CFA協(xié)會對報考人員的學歷有著嚴格的要求，不同學歷的考生需要滿足的工作年限也會略有不同。
1.已經(jīng)成功獲得學士學位(對于學位類型/專業(yè)沒有任何限制，非金融專業(yè)亦可報考)；
2.CFA擴大了候選人資格，允許距離大學畢業(yè)23個月的學生參加考試，此前規(guī)定為距離大學畢業(yè)一年的考生可以參加CFA一級考試。
3.如果申請人不具備學士學位，而是具備相當?shù)膶I(yè)水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準，一般來說，4年的全職工作經(jīng)歷、3年制大專+1年全職工作經(jīng)驗、2年制大專+2年全職工作經(jīng)驗即被視為替代學士學位;
二、具備一定的英語能力
CFA屬于純英文類考試，考生需要使用英語來作答全部試題，因此考生需要具備一定的英語水平能力，熟練掌握各專業(yè)名詞的翻譯與運用，才能看懂考試題目中的要求并且能夠正確作答。
三、居住在CFA考點分配的國家
CFA考試屬于全球性的考試，考生需要居住在CFA考試參與國。
四、遵守職業(yè)道德規(guī)范
CFA協(xié)會非常注重候選人的職業(yè)道德，參加考試的考生須自覺遵守CFA憲章和職業(yè)道德規(guī)范，否則將很難在該行業(yè)當中立足。
