很多小伙伴會問考完CFA三級是不是就是代表CFA持證了呢?在這里高頓君要說句不!通過了CFA三級考試不能和持有CFA證書畫上等號。三級考試通過以后,可以選擇持證與否,不持證成績也不會作廢,但是不持證就無法在名片上印上自己的CFA Ttitle!下面高頓君就帶大家了解如何申請CFA持證以及CFA持證回帶來什么好處。
目前CFA持證有什么要求嗎?持證后有什么好處?
申請CFA持證人需要滿足三個條件,三者缺一不可。
1.順序通過CFA三級考試;
2.工作經(jīng)驗滿足要求:
申請持證要求至少有36個月以上、至少4000小時以上的有關(guān)工作經(jīng)驗。也就是說,所從事的工作直接關(guān)系到投資決策過程,或用以輸出為投資決策過程帶來有用資訊或增值的結(jié)果。
(例如,工作必須涉及到對金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評價或運用,以作投資決策;監(jiān)督和管理完成這種工作或講授這種內(nèi)容)
3.擁有兩位或三位推薦人;
(一)申請者可優(yōu)先考慮自己的直接主管為推薦人或其他推薦人,以說明和論證申請者在投資決策期間所承擔(dān)的責(zé)任;
(二)推薦人會獲邀就申請人工作經(jīng)歷和專業(yè)品質(zhì)發(fā)表意見;
(三)申請人無法擔(dān)任其推薦人。
如推薦人中有1人具有申請成為CFA持證人地方協(xié)會有效成員的資格,申請者提供2名推薦人資料便可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
達(dá)到上述要求后,到CFA官網(wǎng)上申請CFA持證人方可成為CFA的持證人。除此以外,想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時繳納會費。
成功持證后有什么好處?
先考第一級,可以使自己對什么是金融有個初步認(rèn)識,并對主要金融產(chǎn)品有所了解。自己也要開始計算房貸,還有大量實際利息。能夠讀懂普通財經(jīng)新聞的人,再看美聯(lián)儲“量化寬松”、“縮表”、“收益率曲線倒掛”這些專業(yè)名詞就不會感到不知所云了。考到第二級后,將進(jìn)一步理解各種金融產(chǎn)品定價及風(fēng)險,并將掌握許多實務(wù)工作中將運用到的技巧,如財務(wù)建模、如自由現(xiàn)金流分析、撰寫投資報告都可以得心應(yīng)手。
考完三級,從知識層面,具備了成為基金經(jīng)理的必要技能。證書只是一個敲門磚,證書與自身素質(zhì)之間存在著相輔相成、互有聯(lián)系。證書不過是我們學(xué)習(xí)過程中的總結(jié)而已,而真正能讓我們受益的還是學(xué)習(xí)過程。
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