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cfa持證人要求是什么？申請成為CFA持證人步驟有什么？

高頓網(wǎng)校2021-11-04 09:07Raye

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CFA，全稱Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，是由全球投資專業(yè)人士組成的美國“特許金融分析師學(xué)院”（ICFA）發(fā)起成立的。

自1963年開考至今，歷經(jīng)大半個世紀(jì)的發(fā)展與完善，逐漸成為金融行業(yè)最受關(guān)注的證書之一，同時它也為金融領(lǐng)域甚至各行各業(yè)輸送培養(yǎng)了大批的金融人才。在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，獲得CFA資格幾乎是進(jìn)入投資領(lǐng)域從業(yè)的必要條件。

CFA三級考試公布，又是新的一批CFA持證人誕生。但是cfa持證人要求是什么？申請成為CFA持證人步驟有什么呢。高頓君今天來給你解答，從一個CFA三級通過者變成CFA持證人需要什么。

CFA持證人要求是什么？

申請CFA持證人需要滿足三個條件，三者缺一不可。

1、依次通過CFA三個級別的考試；

2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)：
申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）

3、擁有兩位或三位推薦人；
（1）申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；
（2）推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；
（3）申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

滿足以上條件之后，在CFA官網(wǎng)進(jìn)行CFA持證人申請才能成為CFA持證人。除此之外，想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時繳納會費(fèi)。

申請成為CFA持證人步驟：

1.登錄協(xié)會網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；

2.登陸后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”；

3.點(diǎn)擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請環(huán)節(jié)。

4.主要信息填寫環(huán)節(jié)

Step 1：更新個人信息Personal Profile Update

個人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫即可，紅色星號為必填選項(xiàng)。

Step 2：填寫聯(lián)系地址Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會宣傳報刊寄送都是發(fā)送到這個地址上，請確保郵遞地址正確。

Step 3：填寫教育經(jīng)驗(yàn)Education

教育經(jīng)驗(yàn)填寫難度較低，請如實(shí)填寫，申請人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時間滿3年（等同于獲得本科學(xué)位）。

Step 4：工作經(jīng)驗(yàn)填寫 Work Experience

*該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

協(xié)會重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可；且工作時間長度至少滿足36個月份或者4000工時（最新改革）。

注意：

1、不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的；

2、請從最早的一份工作經(jīng)歷開始填寫，盡可能詳述描寫你的工作職責(zé)。

3、每一份工作經(jīng)驗(yàn)都需要有結(jié)束日期，對于正在進(jìn)行的工作，結(jié)束日期為當(dāng)月。

4、協(xié)會對于月份的計算包含開始和結(jié)束月份，比方來說現(xiàn)在有一份工作開始于2018年1月，結(jié)束于2018年3月，那么總共的工作時長為3個月。

5、如果擁有多段工作經(jīng)驗(yàn)，不需要把每一段工作經(jīng)驗(yàn)都寫上去，只需要填寫其中與協(xié)會認(rèn)可的高度相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

6、如果你的工作背景并不是特別滿足要求，請盡量多寫幾段工作經(jīng)驗(yàn)，以免其中某段經(jīng)歷不被認(rèn)可。

工作描述填寫可參考下述網(wǎng)頁內(nèi)容：https://cfainstitute.org/en/membership/join/work-experience

如果你對工作經(jīng)驗(yàn)是否滿足要求存在疑問，可以完成自我評估測評：https://cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

可參考的工作職位：

填寫工作經(jīng)驗(yàn)時請注意下面這4個方面：非常重要！

1、突出與投資決策以及財務(wù)數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作職責(zé)

2、突出客戶類型:如高凈值客戶或者企業(yè)客戶

3、強(qiáng)調(diào)在團(tuán)隊(duì)中的作用，如幫助整個團(tuán)隊(duì)增加價值

4、可適當(dāng)加入CFA課程中學(xué)到的知識點(diǎn)

大家可以對比一下符合要求工作描述和不符合要求工作經(jīng)驗(yàn)描述之間的區(qū)別：

如果對工作經(jīng)驗(yàn)描述不清晰的同學(xué)，大家可以參考下面一些職位的描述（第三列為是否滿足要求，Yes為滿足，No為不滿足）：

Step 5：選擇CFA分會

難度系數(shù)低，中國主要是選CFA China,如果長期在國外也可以選在當(dāng)?shù)氐姆謺?，地區(qū)會不定期組織一些會員活動。

目前國內(nèi)只有4個分會選擇，例如在上海的準(zhǔn)持證人，可以申請的是CFA China

Step 6：推薦人信息填寫References

本環(huán)節(jié)也是核心步驟，你需要三位專業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。如果推薦人中有你的上司那會更好；

協(xié)會原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.

填寫完推薦人信息以后，一定要點(diǎn)擊Send Email.協(xié)會將立即發(fā)送郵件給推薦人。

推薦人會收到類似一封郵件，點(diǎn)擊“Complete and submit your reference”,推薦人即可進(jìn)入鏈接填寫相關(guān)信息。

通常來說，協(xié)會并不會對每個申請人進(jìn)行調(diào)查，但會進(jìn)行抽查，有可能聯(lián)絡(luò)申請人所填寫的推薦人，并要求該推薦人對申請人的信息進(jìn)行核實(shí)。所以，請確保申請人信息填寫的準(zhǔn)確性。

當(dāng)推薦人幫你完成推薦信息填寫之后，Send Email按鍵位置會變成Reference Completed,部分申請人狀態(tài)立馬從變?yōu)?ldquo;DONE”,而有一部分申請人需要等待一至兩天的時間，申請狀態(tài)才變成“DONE”，請申請人核實(shí)資料信息若沒有錯誤請耐心等待。