財(cái)務(wù)顧問是什么崗位?能貢獻(xiàn)什么價(jià)值?跟著高頓君一起認(rèn)識(shí)金融行業(yè)的財(cái)務(wù)顧問這個(gè)職位。
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FA是英文(finance advisor )的縮寫,中文意思:理財(cái)顧問。是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)提供理財(cái)規(guī)劃方面服務(wù)的專業(yè)人士。

一、FA財(cái)務(wù)顧問工作職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、上市、收購(gòu)并購(gòu)、重大資產(chǎn)重組等方面的業(yè)務(wù);
2、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用,具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體執(zhí)行,包括引進(jìn)項(xiàng)目源、項(xiàng)目的進(jìn)程控制、人力成本控制;
4、投資銀行業(yè)務(wù)(私募融資、收購(gòu)兼并和上市的財(cái)務(wù)顧問等)的客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維持;
5、協(xié)助負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃協(xié)助完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;
6、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序,以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;
7、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程,不斷提高資金的利用率和工作效率;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它的工作內(nèi)容。

二、FA財(cái)務(wù)顧問崗位意義如下:

財(cái)務(wù)顧問協(xié)調(diào)的具有很強(qiáng)的必要性,通常在一單交易中必須有這樣的角色。并購(gòu)重組是件系統(tǒng)的工程,財(cái)務(wù)顧問作為項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人,負(fù)責(zé)將客戶的商業(yè)意圖形成方案,同時(shí)協(xié)調(diào)各個(gè)其他中介機(jī)構(gòu),包括律師、審計(jì)師、評(píng)估師及財(cái)經(jīng)公關(guān)等來(lái)共同執(zhí)行方案。
說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn),財(cái)務(wù)顧問特別像古時(shí)候大戶人家的管家,起到承上啟下的作用。既能聽懂主人的想法和要求,又能跟下面各個(gè)分工的仆人進(jìn)行任務(wù)交代和安排,實(shí)現(xiàn)整個(gè)大家族的和諧運(yùn)營(yíng)。對(duì)于客戶而言,讓商業(yè)目的直接轉(zhuǎn)化成對(duì)律師、會(huì)計(jì)師的具體工作指令顯然不現(xiàn)實(shí),有了財(cái)務(wù)顧問這個(gè)角色,一切迎刃而解。
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三、FA財(cái)務(wù)顧問崗位要求如下:

1、金融投資、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、至少3年以上從事投資銀行、互聯(lián)網(wǎng)公司、融資租賃、投資咨詢、財(cái)務(wù)分析相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)內(nèi)外金融政策、法規(guī);在政府、投資機(jī)構(gòu)、證券及中介機(jī)構(gòu)有廣泛的人脈資源;
4、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,具有縝密的思維,喜歡挑戰(zhàn)性工作;
5、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或中、高級(jí)會(huì)計(jì)職稱從業(yè)證書等金融財(cái)會(huì)相關(guān)的證書;
6、英文熟練,口語(yǔ)流利。
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四、FA能貢獻(xiàn)的價(jià)值如下:

(1)梳理商業(yè)故事,提煉投資亮點(diǎn)
(2)幫助創(chuàng)始人完成融資,這里面又包含但不限于:
a. 幫助創(chuàng)始人打磨BP及商業(yè)邏輯,提升與投資人溝通的效率
b. 協(xié)助創(chuàng)始人對(duì)接投資機(jī)構(gòu),提升項(xiàng)目曝光度
c. 協(xié)助創(chuàng)始人理解專業(yè)投資條款,避開投資中出現(xiàn)的問題
d. 協(xié)助交易雙方完成交易涉及的各項(xiàng)流程
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財(cái)務(wù)顧問是一種金融顧問行業(yè),為有需要的客戶提供理財(cái)服務(wù),包括為法人、自然人、地區(qū)政府、行業(yè)進(jìn)行分析,提供財(cái)務(wù)報(bào)告和決策建議,為企業(yè)投融資、收購(gòu)兼并和股份制改造、公司資產(chǎn)重組、管理機(jī)構(gòu)的策劃、公司上市前的財(cái)務(wù)安排、上市公司的財(cái)務(wù)重組等提供專業(yè)的金融服務(wù)。從投融資角度分析,F(xiàn)A的價(jià)值主要體現(xiàn)在:專業(yè)的FA可以提供有針對(duì)性的服務(wù)。FA了解主流投資機(jī)構(gòu)的口味與風(fēng)格,可以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)匹配;以自身的信譽(yù)做背書,企業(yè)能夠接觸到投資機(jī)構(gòu)決策層;引薦幾家不同的投資機(jī)構(gòu),有利于交易條件談判;同時(shí),以FA出面來(lái)撮合交易,可以在很大程度上避免銷售過(guò)度的形象,有利于融資成功。

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[Wisdom in the mind is better than money in the hand.]
備考CFA,高頓與你一路同行。
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