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CFA三級(jí)是什么水平？都有什么考試內(nèi)容？

高頓網(wǎng)校2022-11-14 18:44Raye

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CFA三級(jí)水平相當(dāng)于專業(yè)的投資組合經(jīng)理、量化分析師，如果有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的話，可以直接從中級(jí)崗位做起，例如投行的Associate或者VP。如何不清楚CFA三級(jí)考試內(nèi)容的話，建議繼續(xù)閱讀哦。

一、CFA三級(jí)大概是什么水平？

CFA三級(jí)水平相當(dāng)于專業(yè)的投資組合經(jīng)理、量化分析師，如果有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的話，可以直接從中級(jí)崗位做起，例如投行的Associate或者VP。投資組合經(jīng)理(高級(jí)經(jīng)理)、高級(jí)基金經(jīng)理、策略分析師、基金管理人、券商高級(jí)研究員，咨詢公司合伙人，投資銀行家、風(fēng)控經(jīng)理等都是CFA三級(jí)考生可以從事的工作。不僅如此，CFA三級(jí)通過(guò)的考生，還可以有更多知名公司的選擇，如高盛、摩根大通、中金、中信、花旗、中國(guó)工商銀行等。

CFA的一級(jí)二級(jí)三級(jí)是是指CFA考試內(nèi)容的三個(gè)不同級(jí)別。級(jí)別越高，題目也越難，考過(guò)前一階段，才能參加下一階段考試。

1、CFA一級(jí)考試課程著重于投資評(píng)估和管理的工具和因素，包括資產(chǎn)評(píng)估和投資組合管理技巧的入門介紹。

2、CFA二級(jí)考試課程著重于資產(chǎn)評(píng)估及其工具和因素的應(yīng)用（包括經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和定量分析方法）。

3、CFA三級(jí)考試課程著重于投資組合管理，包括應(yīng)用因素和工具的戰(zhàn)略，以及個(gè)人或機(jī)構(gòu)管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產(chǎn)評(píng)估模式。

CFA考試的“知識(shí)體系”包括的科目有：道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、量化統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)財(cái)務(wù)、債務(wù)投資分析、股權(quán)投資分析、衍生工具分析、其它投資分析、投資組合管理和投資表現(xiàn)衡量與原因分析。

二、CFA三級(jí)側(cè)重部分是什么？

CFA三級(jí)（綜合/應(yīng)用）：CFA三級(jí)考試側(cè)重投資組合管理，投資績(jī)效分析和理財(cái)管理，要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績(jī)效分析，能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告，考試形式是按照例文要求分析投資績(jī)效，獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。

注重證券管理及所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略，主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。

CFA三級(jí)難度解讀：三級(jí)在第一場(chǎng)的考試?yán)锸且獙慐ssay的，包括IPS，計(jì)算，簡(jiǎn)答等需要“表述”的問(wèn)題，而這一點(diǎn)，恰恰是大部分中國(guó)考生的要害，就我自己的觀察，大部分考生不能通過(guò)考試大抵都是因?yàn)樯习雸?chǎng)的Essay部分完成的不好，所以CFA三級(jí)考生要特別注重Essay部分的練習(xí)。

協(xié)會(huì)也考慮到大部分考生經(jīng)常提前完成CFA三級(jí)考試中的選擇題目，而作答論文題目的時(shí)間經(jīng)常不夠，協(xié)會(huì)也對(duì)三級(jí)兩場(chǎng)考試進(jìn)行了調(diào)整，如下：

第一場(chǎng)考試（2小時(shí)12分鐘）：11道大題，兩種題型都包括，可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”，或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
第二場(chǎng)考試（2小時(shí)12分鐘）：11道大題，兩種題型都包括，可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”，或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。

CFA三級(jí)考試中加入的IPS寫作考察模塊即能迅速反應(yīng)出考生的實(shí)操能力。

IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級(jí)考試中才有,CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書，也可以理解為檔案,根據(jù)這一計(jì)劃書，結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品，為投資者建立個(gè)性化的投資組合。