CFA三級(jí)有七門(mén)課，CFA三級(jí)考試科目為：道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。
一、CFA三級(jí)考試各科權(quán)重多少？
CFA三級(jí)考試科目權(quán)重：
職業(yè)倫理道德（Ethical and Professional Standards）10%-15%
經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）5%-10%
權(quán)益投資（Equity Investments）10%-15%
固定權(quán)益投資（Fixed Income Investments）15%-20%
衍生品投資（Derivatives Investments5%-10%
其他投資（Alternative Investments）5%-10%
投資組合管理（Portfolio Management）35%-40%
二、CFA三級(jí)IPS寫(xiě)作概括
IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級(jí)考試中才有，CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書(shū)，也可以理解為檔案，根據(jù)這一計(jì)劃書(shū)，結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品，為投資者建立個(gè)性化的投資組合。
IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門(mén)科目，個(gè)人IPS（Private wealth management）與機(jī)構(gòu)IPS（portfolio management for institutional investors）。顧名思義，個(gè)人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個(gè)人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理，而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對(duì)養(yǎng)老金、基金會(huì)、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。
因?yàn)镃FA三級(jí)考試中每年鐵打不動(dòng)的兩個(gè)個(gè)人IPS兩個(gè)機(jī)構(gòu)IPS，以及一個(gè)與個(gè)人IPS關(guān)聯(lián)極其緊密的Behavioral Finance，加起來(lái)就有5個(gè)case，可謂占據(jù)了上午題的半壁江山。如果IPS不能寫(xiě)好，那上午題基本上就以失敗告終。
CFA考試總共三個(gè)級(jí)別，按照順序考過(guò)三個(gè)級(jí)別后才能申請(qǐng)成為持證人，CFA三級(jí)考試有一定的難度，如果你報(bào)考了CFA三級(jí)，一定要多花時(shí)間學(xué)習(xí)，特別是IPS寫(xiě)作部分。
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