金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
一、金融理財師考試認證標準
中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協(xié)議，中國金融理財標準委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標準（以下簡稱為“4E”標準）后，方可取得相關的資格認證。
二、金融理財師資格申報條件
AFP資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。
通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標準委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
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