四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)可申請CFA證書,如果你沒有工作經(jīng)驗(yàn)則不能申請CFA證書。
 
  一、申請CFA證書需要的工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及什么?
  申請CFA證書需要的工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
  評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
  從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)。
  從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
  二、CFA證書申請流程詳情
  1、打開CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng),輸入ID和密碼登陸。
  2、登錄后找到以下內(nèi)容依次點(diǎn)擊:
 ?、費(fèi)anage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
  3、根據(jù)頁面提示填寫個(gè)人信息、聯(lián)系地址(為后期證書郵寄無誤,切記準(zhǔn)確填寫)、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。
  4、選擇CFA分會(huì),官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請人填寫的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)(如果你有自己想進(jìn)的分會(huì),也可以自主申請)
  注:獲取證書必須同時(shí)加入CFA分會(huì)和CFA協(xié)會(huì),后期審核時(shí)將二者同時(shí)通過后才可以獲取證書。
  5、填寫你的推薦人,包括推薦人的姓名、郵箱、和你的關(guān)系等。填寫完成后,點(diǎn)擊send email,系統(tǒng)將向推薦人的郵箱發(fā)送郵件,邀請推薦人為你填寫工作背景。推薦人點(diǎn)擊郵件中的鏈接,即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫。
  注:請事先與你的推薦人溝通好需填寫的推薦內(nèi)容,需與自己所填的工作經(jīng)驗(yàn)相符。
  推薦人信息填寫完成后,申請人再次登錄CFA官網(wǎng),點(diǎn)擊提交,申請完成。
  6、申請通過后申請人將會(huì)收到CFA協(xié)會(huì)發(fā)送的郵件,接下來,只要再登錄官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi),即成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。此外,可能還需要繳納CFA分會(huì)會(huì)費(fèi),申請人根據(jù)指示進(jìn)行即可。
  成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員后,申請人接下來只要坐等證書發(fā)放通知即可,一般需要4-8周時(shí)間。有時(shí)候在一些地區(qū)會(huì)舉辦證書發(fā)放儀式,如果沒有的話或者不方便出席,選擇郵寄方式即可,地址以前面第3條所填聯(lián)系地址為準(zhǔn)。
  CFA證書申請要求的工作經(jīng)驗(yàn)可在考前、考中、考后同時(shí)積累,建議CFA考生早些積累工作經(jīng)驗(yàn)。
  以上就是【幾年工作經(jīng)驗(yàn)可申請CFA證書】的全部解答,如果想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于【CFA考試】的知識(shí),歡迎大家前往高頓CFA頻道了解!