CFA三級(jí)IPS不是中文，CFA三級(jí)IPS寫(xiě)作是英文考試，IPS的撰寫(xiě)所占的比重和篇幅比較大，CFA三級(jí)考試中加入的IPS寫(xiě)作考察模塊能迅速反應(yīng)出考生的實(shí)操能力。
 
　　一、CFA考試IPS寫(xiě)作是什么？
　　IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級(jí)考試中才有，CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書(shū)，也可以理解為檔案，根據(jù)這一計(jì)劃書(shū)，結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品，為投資者建立個(gè)性化的投資組合。
　　IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門(mén)科目，個(gè)人IPS（Private wealth management）與機(jī)構(gòu)IPS（portfolio management for institutional investors）。顧名思義，個(gè)人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個(gè)人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理，而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對(duì)養(yǎng)老金、基金會(huì)、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。
　　因?yàn)镃FA三級(jí)考試中每年鐵打不動(dòng)的兩個(gè)個(gè)人IPS兩個(gè)機(jī)構(gòu)IPS，以及一個(gè)與個(gè)人IPS關(guān)聯(lián)極其緊密的Behavioral Finance，加起來(lái)就有5個(gè)case，可謂占據(jù)了上午題的半壁江山。如果IPS不能寫(xiě)好，那上午題基本上就以失敗告終。
　　二、CFA三級(jí)考完能申請(qǐng)CFA證書(shū)嗎？
　　CFA三級(jí)考完是否能申請(qǐng)CFA證書(shū)，需要看你是否滿足CFA證書(shū)的其他申請(qǐng)條件，如果未滿足則需要滿足CFA證書(shū)所有申請(qǐng)條件后再申請(qǐng)CFA證書(shū)。
　　CFA證書(shū)申請(qǐng)條件：
　　1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試；
　　CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成，每個(gè)級(jí)別的考試時(shí)間均為6個(gè)小時(shí)。通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒(méi)有限制，考生可以無(wú)限次參加每一個(gè)級(jí)別的考試。
　　2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)（相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累）；
　　3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
　　兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會(huì)的常規(guī)會(huì)員（regular member）和申請(qǐng)人的主管（supervisor），二名引薦人中至少要有一名是申請(qǐng)人正在申請(qǐng)的協(xié)會(huì)會(huì)員。
　　4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格（membership）；
　　5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
　　CFA三級(jí)IPS寫(xiě)作是英文考試，有一定的難度，CFA三級(jí)考生在備考時(shí)一定要多花些時(shí)間在IPS寫(xiě)作上。
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