CFA協(xié)會(huì)對CFA持證人不做特殊要求。但是CFA會(huì)員和CFA持證人不一樣,CFA考生考過一級便可入會(huì)。CFA協(xié)會(huì)要求CFA持證人必須是CFA會(huì)員。2021年CFA協(xié)會(huì)對持證人的要求和往年相同。
 

 
  CFA協(xié)會(huì)要求會(huì)員必須滿足相應(yīng)的條件才能入會(huì)。具體的要求如下:
  成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足:
  1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教回育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
  2.通過CFA一級考試,或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn),
  3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可答參考先進(jìn)條);
  4.申請加入CFA分會(huì),CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請加入;
  5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
  CFA持證人是必須每年繳納會(huì)費(fèi)的,也就是說CFA持證人必然都是CFA會(huì)員。在名字后面加后綴(張三,CFA)的都是CFA持證人,CFA會(huì)員、CFA候選人和通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒遞交申請的,都沒有資格添加此后綴。
  CFA雇主
  在國內(nèi),擁有CFA持證人的雇傭公司包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,平安保險(xiǎn)公司、國泰證劵股份有限公司等。
  全球范圍內(nèi),擁有大多CFA持證人(CFA Charter Holder)和候選人前十名機(jī)構(gòu)分別為:JP摩根、美林證券、匯豐銀行、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、瑞銀集團(tuán)、花旗集團(tuán)、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、摩根斯坦利、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、巴克萊銀行。
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