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CFA工作經(jīng)驗如何認(rèn)證？哪類工作經(jīng)驗被承認(rèn)？

高頓網(wǎng)校2021-01-11 11:57Don.xiao

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通過CFA三級考試之后，要如何才能拿到CFA證書呢？在這里，高頓CFA老師可以分享下成為CFA持證人的申請條件有哪些。

首先，先贅述一下成為CFA持證人需要什么條件。

一、成為CFA持證人，需要以下4個條件：

1.通過CFA三級考試

2.具備符合要求的工作經(jīng)驗

3.申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4.擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、三大種常見被認(rèn)可的工作領(lǐng)域：

直接進行分析、投資決策的相關(guān)工作：包括但不限于評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；

涉及證券或類似的投資工作（例如IPO和PE、債券、抵押貸款及其衍生品；

commodity-based derivatives和Mutual Funds；商品和其他投資資產(chǎn)，如Realestate和commodity，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)雖不直接參與上述工作但從事監(jiān)督管理從事上述工作人員的工作從事教授上述a中所涉及工作內(nèi)容的教學(xué)活動

CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。其它職務(wù)如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

包括：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。“投資管理與研究協(xié)會”要求CFA認(rèn)證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習(xí)期間的工作經(jīng)驗不予承認(rèn)。

工作經(jīng)驗的積累可以在參加CFA考試之前，其間或以后，但只有達到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗積累后，才能獲得CFA認(rèn)證?？傮w來說CFA協(xié)會對于此類工作經(jīng)驗還是相當(dāng)嚴(yán)格的，畢竟CFA是金融行業(yè)內(nèi)含金量極高的資格證書，想要成為注冊金融分析師并把CFA寫于名字之后并非易事。