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CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱，是美國以及全世界公認金融投資行業(yè)最高等級證書，也是全美重量級財務金融機構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。那么如何真正成為一名CFA Charter holder，需要符合如下4個條件：
1.同意并準守CFA職業(yè)道德操守與專業(yè)行為準則。
2.依次通過CFA三個級別的考試。
3.具備4年CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)歷（何為認可的工作經(jīng)歷，后文會詳細描述）。
4.申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員。
一、CFA提交charter holder member申請后，一般多久能批準?
正常你在完成CFA提交charter holder member申請“步驟6+2”之后，申請人將會收到協(xié)會最終的確認郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。
二、小編給大家詳細介紹一下“步驟6+2”
Step 1
Personal Profile Update更新個人信息（難度★）這部分的填寫非常容易，請根據(jù)個人信息如實準確填寫即可。
需要提請關注兩點：
表格中有Display Name Format的選項（Family name, Given name OR Given name, Family name），申請人可以根據(jù)個人喜好和習慣選擇在CFA證書上自己姓名的出場順序申請?zhí)峤缓髤f(xié)會很有可能通過電話或電子郵件的形式與你個人取得聯(lián)系。例如對你提交工作經(jīng)驗中有不明確的地方就可能通過電話或郵件請你作出進一步的解釋。因此請在申請期間保持通訊暢通并時常查看。
Step 2
Addresses更新通訊地址（難度★）
在你成為一名CFA持證人之后，協(xié)會每月都會向你郵寄CFA的雜志和資料，請確保地址信息錄入準確。
Step3
Education 教育背景（難度★★）
申請人需要擁有本科學位或大學的學習年限和在投資決策領域的工作時間合計滿4年等同于獲得本科學位。此部分請根據(jù)個人情況如實填寫即可。
Step4
Work Experience 更新工作經(jīng)歷（難度★★★★）CFA協(xié)會對工作經(jīng)驗的要求是非常嚴格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高，協(xié)會關注的是你工作的實質(zhì)。簡單來說如果你所從事的工作是利用經(jīng)濟的、統(tǒng)計的或財務的數(shù)據(jù)進行投資分析、研究、決策或投資管理，這樣才是CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)歷。
1. 首先請判斷工作經(jīng)歷是否滿足CFA協(xié)會要求
三大種常見被認可的工作領域：
a.直接進行分析、投資決策的相關工作：包括但不限于評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如IPO和PE、債券、抵押貸款及其衍生品；commodity-based derivatives和Mutual Funds；商品和其他投資資產(chǎn)，如Realestate和commodity，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)b.雖不直接參與上述工作但從事監(jiān)督管理從事上述工作人員的工作c.從事教授上述a中所涉及工作內(nèi)容的教學活動如果學員讀到這里仍然無法判斷自己所從事的工作是否能被協(xié)會認可，協(xié)會的官方網(wǎng)站提供了工作經(jīng)驗檢測工具給你。
點開Take the Work Experience Self Assessment進入 Work Experience Self Assessment,你會看到一系列的問題，它的核心目的在于幫助你做出判斷，請根據(jù)問題描述以及個人工作實質(zhì)選擇回答YES OR NO.
需要說明的是這邊的測試僅供你個人對工作經(jīng)歷的進行判斷并不影響你的申請結(jié)果，因此選擇回答YES的個數(shù)取決個人實際情況，YES越多僅僅證明你所從事的工作和協(xié)會認可的工作經(jīng)歷更相關。
申請成為CFA持證人需要4年（48個月）被認可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后的工作時間都可以進行積累。但是這些可以被累計的有效月份中需要有50%以上的工作時間是進行投資決策相關工作的。例：如果你的工作分為兩個部分，一部分投資一部分行政，只有你分配從事投資業(yè)務時間占比高于50%才會被有效累加。
如果你擁有多段工作經(jīng)驗，其中一段與協(xié)會認可的工作經(jīng)歷高度相關，這時你并不需要把所有的工作經(jīng)驗全部寫上去，只提供48個月以上的經(jīng)歷即可。
如果你認為你的工作背景并不是特別\直接相關，那么請盡量多寫一些，以免其中某段經(jīng)歷不被認可，其它經(jīng)歷仍然可被用于累計。
只有全職的工作的經(jīng)歷才能被累計，兼職的時間就算與投資決策高度相關也不被認可。
自由職業(yè)，例如全職在家炒股也不滿足協(xié)會認可的工作經(jīng)歷。
經(jīng)過上述測試和判斷，如果你確定擁有CFA認可的工作經(jīng)歷那么接下來我們就開始重中之重的填寫工作。
2. 填寫需關注的事項
1.Job Category 選項：建議學員根據(jù)協(xié)會提供的選項選擇與自己工作最貼近的職業(yè)類型。在此注意千萬不要選擇OTHER,選擇OTHER后續(xù)解釋非常麻煩。
2.如何對所從事工作內(nèi)容進行描述：請詳細填寫?。。≈匾氖虑檎f三遍！建議從以下四個方面詳細進行說明：
工作職責：突出工作中和經(jīng)濟、統(tǒng)計、財務數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關聯(lián)性在工作團隊中的作用：詳細描述你如何在整個投資決策過程中增加價值(add value)所服務的客戶類型以及客戶名稱
建議增加在CFA學習過程中所學到的知識，例如：你是做財務分析工作的可以列舉一些上市公司的財務比率。從事個人理財業(yè)務的學員可以運用撰寫個人IPS的術(shù)語來完善工作經(jīng)歷etc.
Step5
elect society添加申請人的所在地協(xié)會（難度★）這里的默認選項為學員所在地的分會
Step6
Reference 提供推薦人信息（難度★★）
推薦人的數(shù)量及資質(zhì)要求：申請人只要找到三名認識并了解你的人做推薦即可，三名人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。
如果三人中有一人持證并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可(同一分會指的是申請人和推薦人所在同一地區(qū)而非同一國家的分會。
例：如果申請人在北京，推薦人之一隸屬CFA BEIJING那么申請人只需2個推薦人即可）如果申請人和推薦人都隸屬同一國家CFA CHINA，一個在CFA BEIJING另一個在CFA SHANGHAI的話這時仍然需要三名推薦人做推薦。
如下圖在這里只需填寫推薦人的姓名和郵箱信息然后點擊“send email”，協(xié)會會立即將相關確認問題發(fā)送給你選擇的推薦人。
當收到協(xié)會審核通過的郵件時，恭喜您！在距離獲得最后的證書只需完成最后兩步：
1.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即Personal Conduct Statement）；
2.交納會員費,費用包括美國總部會費和所屬地區(qū)分會會費兩筆：
a.美國總部會員標準年費為：275美元；
b.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
c.分會的會員費并非統(tǒng)一數(shù)額（當前北京分會會費為75美元），具體所屬分會會費交納標準請聯(lián)絡所屬地區(qū)分會進行查詢。
CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓。在成為CFA正式的持證人之后需要在每年度6月30日之前繳納當年年費（以北京為例：275+75=350美元/年）
最近很多報考2018年CFA考試的考生，咨詢關于2018年6月CFA考試培訓內(nèi)容，CFA一級考試自學如果毅力比較強的考生，能夠很好的規(guī)劃好自己的學習路線，那也是可以嘗試自學。
如果沒有參加過這種國外的考試，可能在學習上存在一些盲點，CFA老師可以通過歷年CFA考題、相關知識點旁征博引，建立框架和重點，大大減少大家復習時間。關于CFA培訓有沒有需求，參加CFA培訓能夠大大減少自己復習的盲目性，提升效率，cfa一級報名費不便宜，當然要一次通過才好.
如果沒有參加過這種國外的考試，可能在學習上存在一些盲點，CFA老師可以通過歷年CFA考題、相關知識點旁征博引，建立框架和重點，大大減少大家復習時間。關于CFA培訓有沒有需求，參加CFA培訓能夠大大減少自己復習的盲目性，提升效率，cfa一級報名費不便宜，當然要一次通過才好.
另外在備考過程中，參加培訓都有相關的CFA題庫，平時可以增加訓練機會，提升考試答題速度。
作為一個準考生，再選擇CFA一級培訓機構(gòu)，要考慮哪些重要因素呢？
選擇CFA一級培訓機構(gòu)重要參考因素如下：是否是CFA協(xié)會規(guī)范備考機構(gòu)；培訓機構(gòu)規(guī)模和服務質(zhì)量；師資力量如何；通過率怎么樣；能否在職業(yè)發(fā)展、持證、實習等方面給予幫助；結(jié)識更多高端人脈。
去年有一萬名考生都來自高頓，這已經(jīng)是連續(xù)第5年高頓CFA考生人數(shù)創(chuàng)新高了。高頓學員量頗具規(guī)模，無形中就創(chuàng)造了一個非常適合學的氛圍。高頓CFA學員再創(chuàng)奇跡！3000名零金融基礎學員通過一級，一個面 授班90%通過率，10A學員量創(chuàng)歷史新高。
獲取CFA資料的方法：
1、關注微信公眾號：高頓金融分析師(ID：gaoduncfa) 菜單欄“資料”免費獲得。
2、添加2017-2018 CFA考試交流群：251902489?；貜?ldquo;資料”免費獲取。
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