2018年6月CFA考試即將開始報名,對于想報考18年CFA考試的同學要持續(xù)關注了,預計報名日期會在7月28左右。隨著國內金融從業(yè)人士對CFA認證的持續(xù)追捧,造成報考CFA人數(shù)每年都有所增加。那么對于很多初次接觸CFA的考生來說,備考CFA應該選擇那些備考資料呢?下面就跟著高頓CFA小編一起去看看吧。
一般來講,考CFA最基本的或者說必讀的教材有CFA協(xié)會官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA協(xié)會道德手冊(Standards of Practice Handbook)。
考生一般先看Schweser Study Notes,將每一個Session都學習之后,如果有不理解的知識點,可以通過Curriculum對相應的內容進行查看。對于一級考生,重點學習Level 1的Schweser Study Notes輔助CFA協(xié)會官方教材的章節(jié)習題及道德手冊就可以了。CFAInstitute curriculum是CFA協(xié)會官方教材,本文就教材的結構、內容和學習方法做一個簡要的說明。
CFA Level I-Level III級,使用的教材略有不同,有些教材Level1-Level3級都一樣,比如Standards of Practice Handbook,但是CFA Level I-Level III級所要求掌握的重點確有深淺。
1、CFA官方教材
CFA Institute curriculum是CFA協(xié)會官方教材。每級都有6本而且相當有分量。內容發(fā)散,并且?guī)缀趺空碌木幷叨疾煌?,所以精華和垃圾同樣存在。
課后題目/答案
Reading中間或最后會穿插一些題目在藍色文本框中(bluebox),緊跟題目就有答案,這些題目的形式即是考試題目的形式,需要引起特別重視。
詞匯表(Glossary)與索引(Index)
Curriculum中出現(xiàn)黑體字的詞為重要概念,并在最后面的詞匯表中都有解釋,并按照字母順序排列。在CFAInstitute網頁上還有Los的索引。
2、NOTES系列
kaplan經由多年CFA考試經驗和精煉重點著成,是一本集CFA知識精粹的輔導教材。CFA大部分考試都是用這套教材來備考的,大家可以根據(jù)自己的實際備考情況選擇。
建議您如果平常復習的時候就不夠,那么使用電子檔的NOTES,結合教材后習題,不枉為一個合適的備考組合。
3、MOCK系列
成功的關鍵在于不斷的練習,MOCK,??嫉纫粯佣疾荒荞R虎。每學習一個章節(jié)都要進行做題鞏固。做題方面,臨近考試做一些mock exam非常有必要。
不過,最好能夠以今年的mock為主,不要輕易做往年的題目,畢竟考點有變化,難易度也有變化,舊船票如何能登上新客船呢?還有,做題只是手段,是術,是目;掌握知識點才是目的,是道,是綱。
4、CFA道德手冊V11版本,考試專用handbook
CFA考試道德部分很重要,考試只看study notes內的道德是不足的,一定還要看道德手冊(道德手冊的內容與官方教材第一本書的道德部分內容是相同的),2005年-2010年的道德手冊都沒有變化都是第9版的,2015年的考試換成了第十一版,內容不變,題目更新了。2017年仍然是第十一版。
5、CFA官方考綱
CFA的課程涵蓋了所有金融學必修科目,其中,基礎知識部分包括:經濟學、數(shù)量分析、財務分析。上升到投資學應用層次,科目根據(jù)金融產品分類:權益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎知識和具體金融產品知識的基礎上,還要學習綜合科目:投資組合管理。另外,職業(yè)道德也單列科目,這屬于CFA協(xié)會特有??忌€要粗略地學習美國證券市場的一些適用法規(guī)。
總體來說,CFA program的目的是培訓從業(yè)人員掌握市場上所有金融投資產品的收益、風險特性,培養(yǎng)從業(yè)人員結合宏觀經濟環(huán)境和公司層面的基礎研究做出合理的投資決策,或者進行投資組合管理、風險管理的能力,最終實現(xiàn)為客戶創(chuàng)造價值的目標。
6、QuickSheet
CFA公示表。CFA考試的時候公式是不會給的,都是需要學員們自己背誦下來的,考試不允許帶與教材相關的任何學習資料。
不僅要熟記,還要熟練應用!要達到什么水平?做題的時侯不需要再有回想的時間。
最好的辦法:做那6套模擬題+CFA提供的那一套網上模擬題。
一定要做!注意不是死背Quick Sheet!做題后不懂的再往回查。
7、CFA核心詞匯
話說由于CFA是全英文的考試,英語閱讀能力寫作水平成為很多人面臨的難題,有些考生詢問英語基礎不好,是直接看英文notes還是看中文版資料再轉英文?
CFA對英語的考核也不難,基本英語4級水平就可以順利讀題,并且在3級階段IPS投資報告的編寫即使語法錯誤或者拼寫錯誤也不會扣分,主要是關鍵投資點的分析,如風險承受程度、投資年限、風險規(guī)避、稅收規(guī)劃等等,掌握專業(yè)的基礎知識才是CFA的要求,其他知識一般的參考標準。
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