高頓CFA小編整理關(guān)于CFA持證人申請工作經(jīng)驗要求及持證人與CFA會員區(qū)別，幫助準備申請cfa會員和通過cfa考生。　　CFA持證人申請需要滿足什么條件？
　　1、獲取CFA資格認證要求有哪些？
　　2、依次通過三個CFA考試級別的考試；
　　3、具有CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；4、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；
　　3、如何成為CFACharterholder呢？相關(guān)經(jīng)驗的要求是什么樣？
 
　　擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗；
　　1.工作經(jīng)驗需要涉及到：
　　a. 評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
 
　　b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
 
　　2.如何描述工作經(jīng)驗：
　　a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
　　CFA在報考或者是申請證書的時候都提到了工作經(jīng)驗，認可的工作經(jīng)驗包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。
 
　　CFA會員的范疇包含CFA持證人。
　　CFA會員申請及會費繳納
　　1.會員標準年費為：275美元；
　　2.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
　　3.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準；
　　4.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
 
　　CFA會員申請的其他問題
　　1.通過CFA三級后還需要繳納會費？
　　過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費，不可以不繳納。因此，作為一名CFA協(xié)會會員，按時繳納CFA會費也是我們的一項義務。
 
　　2.各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有什么區(qū)別？
　　CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準;CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
 
　　CFA認可的部分工作經(jīng)驗，由CFA研究組整理（按首字母排序）：
　　保險精算師（Actuary）
　　財經(jīng)編輯/記者（Financial Editor/Reporter）
　　財經(jīng)發(fā)行人（Financial Publisher）
　　產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員（與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
　　財務規(guī)劃師（Financial Planner）
　　財務主管（Director of Finance）
　　定量投資分析員/風險分析員（Quantitative Investment or Risk Analyst）
　　房地產(chǎn)投資經(jīng)紀（Real Estate Investment Manager）
　　風險投資分析師（Venture Capital Analyst）
　　管理咨詢顧問（除人事類）[Management Consultant(excluding personnel)]
　　股票經(jīng)紀/證券經(jīng)紀人（Stockbroker/Registered Representative）
　　共同基金管理人（Director of Mutual Funds）
　　共同基金銷售/培訓人員（Mutual Fund Sales/Trainer）
　　公司財務分析師（Corporate Finance Analyst）
　　公司財務顧問（Corporate Finance Consultant）
　　公司（非公開募股）估價師（Valuator of Closely Held Business）
　　公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]
　　公司首席財政官（CFO）
　　公司行政規(guī)劃員（Internal Corporate Planning Analyst）
　　合規(guī)分析師/主任（Compliance Analyst/Officer）
　　機構(gòu)銷售人員（Institutional Sales Professional）
　　經(jīng)濟學（應用于投資決策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]
　　金融衍生品分析師（Derivatives Analyst）
　　教授/講師（投資、金融、經(jīng)濟領(lǐng)域）[（investment,finance,and economics）]
　　教授/講師（非金融工商管理領(lǐng)域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]
　　客戶服務代表/客戶關(guān)系經(jīng)理（Client Service Representative or Relationship Manager）
　　會計師（Accountant）
　　M&A（并購）評估師（Valuator of Mergers/Acquisitions）
　　期權(quán)/期貨/商品期貨（Options/Futures/Commodities Analyst）
　　企業(yè)價值評估師（Business Appraiser）
　　企業(yè)/政府行政官（非金融/費投資）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
　　投資分析師（Investment Strategist）
　　投資顧問（Investment Consultant）
　　投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）
　　投資經(jīng)理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
　　投資績效評估師（Portfolio Performance uator）
　　投資銷售（顧問式）[Investment Consultant(Consultative)]
　　投資銀行分析員（Investment Banking Analyst）
　　投資銀行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）
　　投資組合管理者（Portfolio Administrator）
　　投資組合經(jīng)理（Portfolio Manager）
　　投資者關(guān)系（Investor Relations）
　　投資戰(zhàn)略制定者（Investment Strategy Formulator）
　　審計（Auditor）
　　私人投資顧問（Private Client Investment Advisor）
　　信貸分析（Credit Analyst）
　　銀行融資（企業(yè)）主任(Bank Lending Officer:Corporate)
　　銀行監(jiān)察員（Bank Examiner）
　　營銷（投資管理服務，基金，證券等）人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
　　證券承銷商（Securities Underwriter）
　　證券交易員（Securities Trader）
　　證券監(jiān)管人員（Securities Regulator）
　　證券投資分析師（Securities and Investment Analyst）
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