注意事項(xiàng)
　　1、建議事先將申請人的工作經(jīng)驗(yàn)發(fā)給推薦人，以確保信息的一致。CFA協(xié)會只有在收到兩位推薦人的回復(fù)以后，才會開始審查入會申請資料。
　　2、CFA協(xié)會要求一位推薦人必須是CFA協(xié)會正式會員（會員資格處于激活狀態(tài)、屬于擬申請地點(diǎn)的CFA協(xié)會），另一位推薦人是申請人的現(xiàn)任上司（不要求具有會員資格）。如果申請人的現(xiàn)任上司無法擔(dān)任推薦人，則要求兩位推薦人都是CFA協(xié)會正式會員。
　　填寫工作經(jīng)驗(yàn)時：
　　應(yīng)該
　　1、詳細(xì)地描述你的日常工作職責(zé)，包括所服務(wù)的客戶類型。
　　2、描述你向客戶推薦的投資產(chǎn)品的類型。
　　3、描述你的工作崗位是如何為投資的決策過程創(chuàng)造價值的。
　　4、詳細(xì)地描述你獨(dú)立完成的投資分析工作。
　　5、由你的推薦人來描述你的工作是如何影響投資決策過程的。
　　不應(yīng)該
　　1、只是籠統(tǒng)地描述任職機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)類型。
　　2、只是列出職位的名稱，而不具體地描述工作的職責(zé)。
　　3、申請人不了解你所從事的工作的性質(zhì)。
　　CFA會員所從事的工作主要包括、但不限于下述職位：
　　財(cái)經(jīng)記者/編輯、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)規(guī)劃師、產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員、房地產(chǎn)投資經(jīng)理、風(fēng)險分析師、風(fēng)險投資分析師、共同基金銷售、合規(guī)人員、會計(jì)師、機(jī)構(gòu)銷售/業(yè)務(wù)開拓（買方和賣方）、監(jiān)管人員、教授/講師、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、精算師、客服代表、客戶經(jīng)理、量化投資分析師、審計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、私人客戶投資顧問、私有股權(quán)分析師、投行分析師、投資策略分析師、投資顧問、投資者關(guān)系人員、投資組合經(jīng)理、投資組合運(yùn)營管理人員、衍生品分析師、證券/投資分析師、證券承銷人員、證券交易員、咨詢顧問
　　并非從事上述職位的申請人的工作經(jīng)驗(yàn)都是合格的工作經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)申請人的工作職能可以為投資決策過程創(chuàng)造價值，這樣的工作經(jīng)驗(yàn)才是符合條件的。
　　（四）CFA持證人資格的申請
　　在成為CFA協(xié)會的正式會員的基礎(chǔ)上，再通過CFA三級考試，就可以獲得CFA持證人的資格。