CFA是“特許金融分析師”(CharteredFinancialAnalyst)的簡(jiǎn)稱，是美國(guó)以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)*6等級(jí)證書(shū)，也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書(shū)。
　　CFA正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員（affiliatemembership），正式會(huì)員是被推薦的CFA考試考生并以申請(qǐng)成為CFACharterholder為目的。
　　CFA持證人身份真?zhèn)伪鎰e
　　CFA持證人信息在CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。
　　進(jìn)入查詢頁(yè)面，輸入欲查詢持證人的GivenName(FirstName)和FamilyName(LastName)，就可以查到該持證人的基本信息。
　　CFA持證人申請(qǐng)條件：
　　1.依次通過(guò)三個(gè)CFA考試級(jí)別的考試；
　　2.具有CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；
　　3.申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格；成為CFA持證人（Charterholder）需擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
　　（1）工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
　　a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
　　b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
　　如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
　　如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
　?。?）如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
　　a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；
　　b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
　　c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；
　　d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
　　CFA會(huì)員申請(qǐng)及會(huì)費(fèi)繳納問(wèn)題
　　1.通過(guò)CFA三級(jí)后還需要繳納CFA會(huì)費(fèi)嗎？
　　過(guò)CFA三級(jí)拿到CFA證書(shū)后每年都需要繳納年費(fèi)，不可以不繳納。因此，作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員，按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。
　　2.各個(gè)分區(qū)CFA協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有區(qū)別？
　　CFA協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
　　3.成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足：
　?。?）在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
　　（2）通過(guò)CFA一級(jí)考試，或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，
　?。?）擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；
　?。?）申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；
　?。?）同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　CFA各級(jí)別考試通過(guò)與持證人稱呼區(qū)別
　　如何目前還沒(méi)有完全通過(guò)考試，那么通過(guò)CFA各級(jí)別考試與成為CFA持證人稱呼區(qū)別：
　　1、如果您通過(guò)CFA考試一級(jí)，但沒(méi)有報(bào)名CFA考試二級(jí)，可以寫(xiě)：CFAlevelI(passed)
　　2、如果您通過(guò)CFA考試一級(jí)，并報(bào)名參加CFA考試二級(jí)，可以寫(xiě)：CFAlevelIICANDIDIATE
　　3、如果您通過(guò)CFA考試二級(jí)，但沒(méi)有報(bào)名CFA考試三級(jí)，可以寫(xiě)：CFAlevelII(passed)
　　4、如果您通過(guò)CFA考試二級(jí)，并報(bào)名參加CFA考試三級(jí)，可以寫(xiě)：CFAlevelIIICANDIDIATE
　　5、如果您通過(guò)CFA考試三級(jí)，并沒(méi)有符合工作經(jīng)驗(yàn)，可以寫(xiě)：CFAlevelIII(passed)
　　6、如果您通過(guò)CFA考試三級(jí)，符合CFA協(xié)會(huì)對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的要求，收到CFA協(xié)會(huì)來(lái)信稱：YoumaynowbeginusingtheCFAdesignation，恭喜你，你可以在你的名片上或者簡(jiǎn)歷上寫(xiě)：XXX，CFA。